Lightning Experience でのオブジェクト管理設定の検索

標準オブジェクトとカスタムオブジェクト

取引先や取引先責任者などの標準オブジェクトは、Salesforce 組織で標準搭載されています。カスタムオブジェクトは、ユーザーまたは他のシステム管理者が作成したオブジェクトです。

ページの上部にある [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。リストでオブジェクトを 1 つ選択し、左ペインから特定のカスタマイズを選択します。

たとえば、取引先オブジェクトにカスタム項目を追加するには、[設定] ページの上部から [オブジェクトマネージャー] を選択します。次に、[取引先]、[項目とリレーション] の順に選択します。[新規] を選択します。

メモ 名前変更したオブジェクトまたは項目がある場合、割り当てられたカスタム名がオブジェクトマネージャーで使用されます。

その他の標準オブジェクト

一部の標準オブジェクトは、オブジェクトマネージャーには表示されません。より具体的な目的の標準オブジェクトやカスタマイズは、[設定] で [クイック検索] ボックスを使用して検索できます。

[設定] から、[クイック検索] ボックスにオブジェクト名を入力し、カスタマイズを選択します。

カスタムオブジェクト

オブジェクトマネージャーからカスタムオブジェクトを作成することもできます。ページの上部にある [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。次に、[新しいオブジェクト] を選択します。

外部オブジェクト

外部オブジェクトはカスタムオブジェクトと似ていますが、Salesforce 組織外に保存されたデータに対応付けられるという点が異なります。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「外部オブジェクト」と入力し、[外部オブジェクト] を選択します。次に、リストから外部オブジェクトを 1 つクリックします。特定のカスタマイズのセクションまでスクロールします。

たとえば、注文外部オブジェクトにカスタム項目を追加するには、[クイック検索] ボックスに「外部オブジェクト」と入力し、[外部オブジェクト] を選択します。[注文] をクリックし、[カスタム項目 & リレーション] までスクロールします。