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ビジネスプロセスの自動化
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            活動: レコードアクションへのメールの照合

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            活動: レコードアクションへのメールの照合

            [活動: レコードにメールを照合] フローには、セールス組織の関連レコードにメールを照合するためのいくつかのコアアクションが用意されています。これらのアクションのいずれかをフローに追加するには、Einstein 活動キャプチャで [Sync Email as Salesforce Activity (Salesforce 活動としてメールを同期)] が有効になっていることを確認します。Flow Builder で、[アクション] 要素を追加します。次に、[活動: レコードにメールを照合] を選択し、適切なアクションを検索します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            Einstein Activity Capture Standard Starter Edition、Professional Edition、および Enterprise Edition のセールスで使用可能
            Unlimited Edition および Einstein 1 Sales Edition で使用可能
            Einstein 1 Sales Edition に含まれる Einstein for Sales で使用でき、Enterprise Edition および Unlimited Edition では有料オプションで使用できます。
            Sales Engagement in Sales (Performance Edition および Unlimited Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition および Enterprise Edition)。
            Revenue Intelligence で使用できます。これは、有料オプションで Enterprise Edition および Unlimited Edition で使用できます。
            重要
            重要 活動: [メールをレコードと一致] コアアクションでは、システム実行フローまたは自動化プロセスユーザーはサポートされていません。Activities Match (活動一致): Create Email Activity (メール活動の作成) コアアクションは、コンテキストユーザーとも呼ばれるユーザーのコンテキストで実行されます。フローは、コンテキストユーザーがアクセス権を持つものすべてにアクセスできます。
            • [関連付けを使用したメール活動の作成] アクション
              このアクションにより、一時的なメールレコードから活動およびメールメッセージエンティティレコードが作成され、指定された取引先、取引先責任者、リード、商談、ユーザーレコードに関連付けられます。[活動: メールをレコードと照合] フローで使用する。Einstein 活動キャプチャで [Sync Email as Salesforce Activity (Salesforce 活動としてメールを同期)] が有効になっている必要があります。
            • Get Account and Opportunity from Email Addresses (メールアドレスから取引先と商談を取得) アクション
              このアクションでは、取引先責任者または不一致のメールアドレスに関連付けられた取引先レコードを取得し、取引先責任者に関連する商談レコードも取得します。[活動: メールをレコードと照合] フローで使用する。Einstein 活動キャプチャで [Sync Email as Salesforce Activity (Salesforce 活動としてメールを同期)] が有効になっている必要があります。
            • [メールアドレスから取引先責任者とリードを取得] アクション
              このアクションでは、有効なユーザーレコードに関連する取引先責任者およびリードレコードとメールアドレスを照合します。[活動: メールをレコードと照合] フローで使用する。Einstein 活動キャプチャで [Sync Email as Salesforce Activity (Salesforce 活動としてメールを同期)] が有効になっている必要があります。
            • メールアドレスからユーザーを取得アクション
              このアクションでは、Einstein 活動キャプチャで取得された送信済みメールの [宛先]、[送信者]、または [CC アドレス] 項目のアドレスと一致するメールアドレスを持つユーザーレコードを取得します。[活動: メールをレコードと照合] フローで使用する。Einstein 活動キャプチャで [Sync Email as Salesforce Activity (Salesforce 活動としてメールを同期)] が有効になっている必要があります。
             
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            Salesforce Help | Article