高度なページレイアウトエディターの使用に関するヒント
高度なページレイアウトエディターでページレイアウトをカスタマイズするときは、次のヒントを念頭に置いてください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: すべてのエディション |
- 複数の要素を個別に選択するには、Ctrl キーを押しながらクリックします。複数の要素をグループとして選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。
- ページレイアウトの要素のプロパティを変更するには、要素をダブルクリックするか、要素の横にあるレンチアイコン (
![[レンチ] アイコン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-platform-extend_click-262-0-0-production-jajp/5f9e5cae-efe4-46f9-9367-cf36b1c9bd4f/resources-global/_corporate/images/wrench.png)
) をクリックします。パレットで要素のプロパティを変更することはできません。 - 項目を参照のみまたは必須にするには、ページレイアウトで項目をダブルクリックして、適切なチェックボックスをオンにします。
- 複数のページレイアウトがあるオブジェクトの他のレイアウトにアクセスするには、ページ上部のページレイアウト名をクリックして、参照する別のレイアウトを選択します。
- ページレイアウトの名前を変更し、可能であれば個人タグおよび公開タグを追加して、標準オブジェクトのチェックボックスを表示するには、[レイアウトのプロパティ] をクリックします。
メモ Salesforce Professional Edition を使用している場合は、ページレイアウトの名前は変更できません。 - Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition では、プロファイルを選択することで、そのプロファイルのユーザーに対してページがどのように表示されるかをプレビューできます。ほとんどの関連リストの列は、プレビューではデータが表示されません。
- フィードベースのページレイアウトを使用する場合、[フィードビュー] をクリックして、ユーザーがレコードのフィードで作業しているときに表示されるツールおよびコンポーネントをカスタマイズします。
- レコード詳細ページに表示する項目およびその表示順を選択するには、[複数行レイアウトの編集] をクリックします。
- 複数行レイアウトは、商談商品、商談分割、注文商品、契約品目名、販売計画商品など、特定のオブジェクトのページレイアウトでのみ使用できます。オブジェクトレイアウトのページレイアウトエディターに [複数行レイアウトの編集] リンクが表示されない場合、そのオブジェクトの複数行レイアウトはサポートされていません。
- ミニページレイアウトでは、オブジェクトの詳細ページ、エージェントコンソール、または Salesforce Classic のサイドバーの [最近使ったデータ] セクションで項目にマウスポインターを置いたときに表示される詳細のフロート表示を定義します。
- ページレイアウトのカスタマイズが終了したら、保存します。保存せずにページレイアウトを離れて移動すると、変更内容が失われます。
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