プロファイルへのレコードタイプの割り当て

対応するロールを持つプロファイルにレコードタイプを割り当てます。たとえば、テリトリーマネージャーのロールが割り当てられている銀行マネージャーの Adam にテリトリーマネージャー状況レコードタイプを割り当てることができます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

[設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
プロファイルを選択します。
たとえば、テリトリーマネージャー状況レコードタイプを割り当てる場合は、テリトリーマネージャーのロールが割り当てられているプロファイルを選択します。
[レコードタイプの設定] の [シフト] で、[編集] をクリックします。
そのプロファイルで使用できるレコードタイプが、[レコードタイプの設定] セクションに一覧表示されます。
[使用可能なレコードタイプ] リストから、レコードタイプを選択します。選択したレコードタイプを [選択済みのレコードタイプ] リストに移動するには、[追加] をクリックします。
複数のレコードタイプを選択した場合、[デフォルトのレコードタイプ] で、プロファイルのデフォルトのレコードタイプを選択します。
変更内容を保存します。

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