ロールおよび階層の作成

ロールおよび階層を作成し、作成したロールにユーザーを割り当てます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

[設定] の [クイック検索] ボックスに「ロール」と入力し、[ロール] を選択します。
[ロール階層のサンプル] の [ロール階層のサンプルを参照する] で、必ず [テリトリー別ロール階層サンプル] を選択します。
[ロールの設定] をクリックします。
組織の [ロール階層] のテリトリーマネージャーの上司となるロールで、[ロールの追加] をクリックします。

メモサービスリソースの場合は、テリトリーマネージャーロールで、[ロールの追加] をクリックします。
ロールの表示ラベルを入力します。
レポート項目に表示される [ロール名] として、ロール名を入力します。
変更内容を保存します。
[ユーザーをロールに割り当て] をクリックします。
[選択可能なユーザー検索] リストで、ロールを割り当てるユーザーを選択します。選択したユーザーを [選択済みのユーザー] リストに移動するには、[追加] をクリックします。
変更内容を保存します。

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。

製品エリア