Salesforce Scheduler の設定と予定の予約

使用開始

動画: Salesforce Scheduler Demo (Salesforce Scheduler のデモ)

動画シリーズ: Salesforce Scheduler Coaching Series (Salesforce Scheduler コーチングシリーズ)

Trailhead: Salesforce Scheduler Industry Use Cases (Salesforce Scheduler 業界の使用事例)

Salesforce Scheduler Product & License Information (Salesforce Scheduler 製品およびライセンス情報)

ブログ: Appointment Setting for Financial Advisors Made Easy (金融アドバイザーの予約設定を容易に)

Sign Up for Trail Org (Trail 組織へのサインアップ)

Supported Licenses when Enabling External Users to Request Appointments (外部ユーザーが予定を要求できるようにするときにサポートされるライセンス)

Cost-Effective Alternative for Service Resources (サービスリソースの費用効果の高い代替方法)

ビジネス情報の設定

Salesforce Scheduler 設定アプリケーションの起動

Salesforce Scheduler 設定アシスタントの調査

サービステリトリーの設定

サービスリソースの設定

アセットのスケジュールの有効化

予定のトピックと予定テンプレートの設定

業務時間の設定

シフトの作成と管理

休日の設定

フロー画面での表示ラベルの変更

Trailhead: Salesforce Scheduler

Salesforce Scheduler 設定の有効化

Salesforce または外部カレンダーでの行動としての予定の表示

複数のサービスリソースイベント

Salesforce カレンダーでのバッファ時間前後の予定の表示

割り当て済みサービスリソースとのサービス予定の共有

予定配分の有効化

Trailhead: 予定配分

作業種別グループ別のサービスリソースの対応可能状況の判断

同時スケジュールの有効化

マルチリソーススケジュールの有効化

Trailhead: Multi-Resource, Inbound, and Concurrent Scheduling with Salesforce Scheduler (マルチリソース、受信、および Salesforce Scheduler との同時スケジュール)

予定の予約環境のカスタマイズ

Salesforce Scheduler でのスケジュールポリシーの適用

カレンダーの確認によるサービスリソースの対応可能状況の判断

標準フローテンプレートのカスタマイズ

フロー画面コンポーネントのカスタマイズ

URL を使用したリソースの対応可能状況の共有

自動リソース割り当てと匿名スケジュールの有効化

入力を更新するようにフローを更新

Trailhead: Salesforce Scheduler Customization (Salesforce Scheduler のカスタマイズ)

Build Custom Appointment Booking Experiences by Using Salesforce Scheduler APIs (Salesforce Scheduler API を使用したカスタム予定予約環境の構築)

予定の予約環境のパーソナライズ

取引先へのサービスリソース希望設定の追加

予定のタイムゾーンの管理

動画: Personalize Salesforce Scheduler (Salesforce Scheduler のパーソナライズ)

動画: Customize Scheduler to Fit Your Needs (ニーズに合わせた Scheduler のカスタマイズ)

動画: Configure Scheduler for Internationalization (Scheduler の国際化の設定)

予定の予約環境チャネルの設定

フローアクセスの管理

発信スケジュールの設定

動画: Enable Guest Users to Book Appointments by Using Flows in Salesforce Scheduler (Salesforce Scheduler のフローを使用した予定の予約をゲストユーザーに許可)

予定のスケジュール

送信予定の作成と管理

受信予定の作成と管理

予定招待 URL を使用したサービス予定の予約

動画: Share Service Resource Availability by Using an Invitation URL (招待 URL を使用したサービスリソースの対応可能状況の共有)

動画: Generate an Appointment Invitation URL and Book Appointments Using Invitation URL (予定招待 URL を生成し、その招待 URL を使用して予定を予約する)

トラブルシューティング

別のユーザーとしての Salesforce Scheduler フローのデバッグ

作業種別、作業種別グループ、サービステリトリーの連携

Salesforce Scheduler による時間枠の決定

フロー画面のトラブルシューティングのためのチェックリスト

項目レベルセキュリティ権限チェックリスト

基準フィードバック

Appointment Analytics テンプレート

その他の事前作成済み CRM Analytics アプリケーション

インテグレーションとアドオン

補完製品を使用した Salesforce Scheduler の拡張

Apex クラスとプラットフォームイベントを使用した Salesforce Scheduler と外部カレンダーの統合

Web サイトへの [受信 新規ゲスト予定] フローの追加

Salesforce Scheduler 開発者ガイド