Salesforce Scheduler 標準フローテンプレート
ユーザーや顧客は、Salesforce Scheduler 標準フローテンプレートの手順に従って予定をスケジュール、変更、キャンセルできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| フロー | 目的 |
|---|---|
| サービス予定出席者の追加または変更 | グループサービス予定のサービス予定被招集者レコードを追加、変更、または削除する手順を説明します。 |
| Book Appointment from Invitation (招待から予定を予約) | ユーザーは、手順に従って、共有された予定招待 URL で選択されたサービスリソース (従業員またはコントラクター) またはアセットが含まれる予定をスケジュールできます。このフローは、[Generate Appointment Invitation (予定招待を生成)] フローを使用して作成された予定招待 URL から起動します。 |
| 待機リストを作成 | ユーザーは、手順に従って、1 つ以上の作業種別と 1 人以上のサービスリソースで、サービステリトリーの待機リスト (仮想キュー) を作成できます。[待機リスト] タブからこのフローを起動します。 |
| サービス予定出席者の登録または登録解除 | グループサービス予定へのサービス予定の被招集者の登録または登録解除の手順を説明します。 |
| Generate Appointment Invitation (予定招待を生成) | ユーザーは、手順に従って 1 人以上のサービスリソース (従業員またはコントラクター) またはアセットが含まれる予定招待を作成できます。サービスリソースレコードページからこのフローを追加して起動します。 |
| 受信 予定をキャンセル | 認証された顧客は、手順に従って予定をキャンセルできます。Experience Cloud サイトまたは Web サイトからこのフローを追加して起動します。 |
| 受信 予定を変更 | 認証された顧客は、手順に従って予定を変更できます。Experience Cloud サイトまたは Web サイトからこのフローを追加して起動します。 |
| 受信 新規予定 | 認証された顧客は、手順に従って 1 人以上の従業員が含まれる予定を作成できます。Experience Cloud サイトまたは Web サイトからこのフローを追加して起動します。 |
| 受信 新規ゲスト予定 | 認証されていない、またはゲストの顧客 (リードまたは見込み客) は、手順に従って 1 人以上の従業員が含まれる予定を作成できます。Experience Cloud サイトまたは Web サイトからこのフローを追加して起動します。 |
| ゲストサービス予定の変更 | 認証されていない顧客またはゲスト顧客 (リードまたは見込み客) がサービス予定を変更またはキャンセルできるようにします。メール通知テンプレートのリンクからこのフローを追加して起動します。 |
| 発信 変更予定 | ユーザーは、手順に従って送信予定を変更できます。サービス予定のレコードページからこのフローを起動します。 |
| 発信 新規予定 | ユーザーは、手順に従って 1 人以上の従業員 (サービスリソース) と顧客またはプロスペクトが含まれる送信予定を作成できます。このフローは、取引先、ケース、商談、またはリードと紹介のレコードページから起動します。 |
| サービス予定の支払 | サービス予定の支払についてユーザーに手順に沿った説明が表示されます。送信予定の場合、支払リンクが生成されます。受信予定の場合、ユーザーが支払の詳細を入力できるように支払ページが表示されます。 |
| Reassign Multiple Service Appointments (複数サービス予定の再割り当て) | ユーザーは手順に従って、サービスリソースの複数のサービス予定を他のサービスリソースに再割り当てすることができます。このフローは、[サービス予定] タブまたはサービスリソースのレコードページから起動します。 |
| Send Appointment Invitation to Actionable List Members (アクション可能リストメンバーに予定招待を送信) | ユーザーは手順に従って、内部ユーザーとログイン情報が設定された外部ユーザーの予定招待を作成し、その招待をアクション可能リストの選択済みメンバーに送信できます。 |
| 支払レートを設定 | サービス予定の価格設定についてユーザーに手順に沿った説明が表示されます。このフローを起動して、選択した作業種別とサービステリトリーのレートカードを設定します。 |
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