Salesforce Connect

これまでは、Salesforce 組織にデータをインポートまたはコピーしてユーザーがそのデータにアクセスできるようにすることが推奨されていました。たとえば、抽出、加工、読み込み (ETL) ツールを使用すると、サードパーティシステムを Salesforce と統合できます。しかし、その方法では不要なデータやすぐに古くなるデータが組織にコピーされてしまいます。

これに対し、Salesforce Connect では Salesforce 外部オブジェクトを外部システムのデータテーブルに対応付けます。組織にデータをコピーする代わりに、Salesforce Connect は必要なときにリアルタイムでデータにアクセスします。データは決して古くならず、必要なデータにのみアクセスします。Salesforce Connect は次のような場合に使用することをお勧めします。

• 大量のデータがあり、Salesforce 組織にコピーしたくない。
• 常に少量のデータが必要である。
• 最新データにリアルタイムでアクセスする必要がある。

データが組織外に保存されていても、Salesforce Connect は Lightning プラットフォームとのシームレスなインテグレーションを提供します。外部オブジェクトは、グローバル検索、参照関係、レコードフィード、Salesforce モバイルアプリケーションなどの Salesforce ツールで使用できます。外部オブジェクトはまた、Apex、SOSL、SOQL クエリ、Salesforce API、およびメタデータ API、変更セット、パッケージを介したリリースでも使用できます。

たとえば、商品の注文情報をバックオフィスの ERP システムに保存しているとします。それらの注文を、Salesforce 組織の顧客レコードごとに関連リストとして表示する必要があります。Salesforce Connect では、顧客オブジェクト (親) と外部オブジェクト (子) 間に注文の参照関係を設定できます。次に、子レコードを表示する関連リストが含まれるように、親オブジェクトのページレイアウトを設定できます。

さらに、顧客レコードの関連リストから直接注文を更新することもできます。デフォルトでは、外部オブジェクトレコードは参照のみです。ただし、書き込み可能な外部オブジェクトを有効にするように外部データソースを定義できます。

外部オブジェクトレコードに対する Apex DML の書き込み操作の使用については、『Apex 開発者ガイド』を参照してください。

メモ 個人的な医療データや財務データなど、機密データや規制対象のデータを含め、潜在的に機密性の高い情報を転送する場合は、外部データソースを保存時に暗号化することをお勧めします。Salesforce Connect サービスを介した転送は、mTLS を使用してすでに暗号化されています。

例 次のスクリーンショットに、Salesforce Connect でシステムの境界を越えてデータをシームレスに表示する方法を示します。Business_Partner 外部オブジェクトのレコード詳細ページには、子オブジェクトの 2 つの関連リストが表示されます。外部参照関係とページレイアウトにより、ユーザーは Salesforce 組織内外にある関連データを 1 つのページに表示できます。

• Account 標準オブジェクト (1)
• Sales_Order 外部オブジェクト (2)

• 使用する Salesforce Connect アダプターの選択
  Salesforce Connect では、プロトコル固有のアダプターを使用して外部システムに接続し、そのデータにアクセスします。組織に外部データソースを定義するとき、[種別] 項目にアダプターを指定します。
• アドオンライセンスごとに含まれる Salesforce Connect アダプター
  Salesforce Connect を使用して組織の外部データにアクセスするには、1 つ以上の Salesforce Connect アドオンライセンスが必要です。
• Salesforce Connect の一般的な制限
  すべての Salesforce Connect アダプタに適用される制限を理解します。
• Salesforce Connect 学習マップ
  Salesforce Connect 学習マップに沿って進めば、外部データソースをアプリケーションに統合するために必要なすべての関連するトレイル、ドキュメント、参照リソースを確認できます。