プロセスの作成
プロセスを作成するには、そのプロパティおよび評価するレコードを定義し、条件ノードとアクションを追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロセスを作成、編集、参照する | 「フローの管理」 および 「すべてのデータの参照」 |
重要 プロセスビルダーのサポートと更新は 2025 年 12 月 31 日で終了します。 つまり、プロセスのサポートは提供されず、プロセスビルダー製品のバグは修正されません。「Workflow Rules & Process Builder End of Support (ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了)」を参照してください。
2025 年 12 月 31 日以降も既存のプロセスは引き続き実行され、有効化、無効化、編集ができますが、Flow Builder を使用することをお勧めします。既存のプロセスを移行するには、Flow Builder への切り替えを計画し、 Migrate to Flow ツールを使用します。新しい自動化の場合は、Flow Builder でフローを作成します。
- プロセスのプロパティの定義
プロセスのプロパティによって、プロセスが一意に識別されます。 - プロセストリガーの設定
すべてのプロセスには、いつ開始するかをプロセスに指示するトリガーが含まれています。トリガーの設定方法は、作成するプロセスの種別に応じて異なります。 - プロセス条件の追加
関連付けられたアクションをプロセスで実行する前に、true となるべき条件を定義します。 - プロセスへのアクションの追加
条件ノードを定義したら、条件が一致したときに実行されるアクションを定義します。アクションは、プロセスビルダーに表示される順序で実行されます。 - 複数の条件適用時のアクションの実行
特定の条件が満たされ、関連付けられたアクションを実行した後で、プロセスを停止するか継続するかを選択します。 - プロセスからのフローの起動
ワークフロールールと同様に、プロセスは特定のオブジェクトのレコードが作成または編集されたときに開始されます。フローアクションを追加して、プロセスにさらに多くの機能を提供します。たとえば、新しいフィード項目が質問かどうかをチェックするプロセスを作成します。質問の場合、1 日待機してからフローを使用して、最良のコメントが選択されたかどうかをチェックします。選択されていない場合、その質問を使用してケースを作成します。
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