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ビジネスプロセスの自動化
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            プロセスビルダー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            プロセスビルダー

            割り当てる ToDo、送信するメール、および他のレコード更新の多くは、標準プロセスの重要な部分です。この反復作業を手動で実行する代わりに、フローまたはプロセスを設定して自動的に実行できます。Flow Builder を使用することを強くお勧めしますが、プロセスビルダーを使用しても、ビジネスプロセスを自動化しやすくなり、作成時のプロセスを視覚的に表現できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            重要
            重要 プロセスビルダーのサポートと更新は 2025 年 12 月 31 日で終了します。 つまり、プロセスのサポートは提供されず、プロセスビルダー製品のバグは修正されません。「Workflow Rules & Process Builder End of Support (ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了)」を参照してください。

            2025 年 12 月 31 日以降も既存のプロセスは引き続き実行され、有効化、無効化、編集ができますが、Flow Builder を使用することをお勧めします。既存のプロセスを移行するには、Flow Builder への切り替えを計画し、 Migrate to Flow ツールを使用します。新しい自動化の場合は、Flow Builder でフローを作成します。

            プロセスビルダーでは、自動化ニーズに応じて 3 種別のプロセスをサポートします。種別によって、何がプロセスをトリガーするかが決まります。

            • レコード変更プロセスは、レコードが作成または更新されると開始します。
            • イベントプロセスは、プラットフォームイベントメッセージを受信すると開始します。
            • 呼び出し可能なプロセスは、別のプロセスなど、他の何かによって呼び出されると開始します。

            各プロセスは、次の要素から構成されます。

            • アクショングループをいつ実行するかを決定する条件。
            • アクショングループ。ルール適用時のアクションとスケジュール済みアクションで構成されます。レコード変更プロセスのみが、スケジュール済みアクションをサポートします。

            これらのプロセスアクション以上のことを既存のプロセスで実行する必要がある場合も問題はありません。プロセスからフローまたは Apex をコールすることもできます。

            • プロセスの例
              プロセスビルダーを使用して、ビジネスプロセスの自動化を非常に簡単に行う方法を説明します。
            • プロセスの制限および考慮事項
              プロセスを作成、管理、有効化する場合は、まずその制限や考慮事項を理解しておく必要があります。
            • プロセスビルダーでの値の設定
              プロセスビルダー全体を通して、条件ノードの条件の設定、[レコードを作成] アクションでの新規ケースの項目の設定、参照する Apex メソッドの指定などを行うために、値を設定する必要があります。
            • プロセスビルダーでの詳細オプションの設定
              プロセスビルダーでは、プロセスでアクションを実行するための詳細なオプションを選択できます。
            • プロセスの作成
              プロセスを作成するには、そのプロパティおよび評価するレコードを定義し、条件ノードとアクションを追加します。
            • プロセスのトラブルシューティング
              プロセスビルダーに表示されるエラーメッセージと、プロセスが失敗したときに受信するメールを使用して、プロセスを処理するときに発生した問題の解決に役立てます。それ以外が失敗した場合はすべて、プロセスの Apex デバッグログを確認します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article