数式のレコードタイプを参照するためのヒント

たとえば、次のような操作が可能です。

• 取引先の作成時にユーザーが選択する取引先レコードタイプに基づいて、異なるチームにメールを送信する取引先のワークフロールールを作成する。
• 北米セールスチームのメンバーのみが国内レコードタイプで商談を保存できる商談の入力規則を作成する。

可能な場合は、RecordType.Name ではなく RecordTypeId を使用して特定のレコードタイプを参照します。RecordType.Name により、数式が読みやすくなりますが、レコードタイプの ID が変更になることはないため、レコードタイプの名前が変わるたびに、数式を更新する必要があります。また、RecordType.Name ではレコードタイプへのクロスオブジェクト参照が必要ですが、RecordTypeId では不要です。ただし、ID は組織全体で同じではないため、組織全体 (Sandbox と本番間など) で数式をリリースする場合は RecordType.Name を使用します。

デフォルト値の数式を除き、数式では $RecordType を使用しないでください。代わりに、オブジェクトで RecordType 差し込み項目 (Account.RecordType.Name など) または RecordTypeId 項目を使用します。