共有ルール

共有ルールを使用してレコードへのアクセス権を付与する方法をご覧ください。

ロール階層と同じように、共有ルールを組織の共有設定より厳しくすることはできません。特定のユーザーにより強いアクセス権を許可することのみ可能です。

共有ルールは、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。共有するレコードを選択したら、アクセス権を拡張するグループまたはユーザーと、そのアクセスレベルを定義します。たとえば、コラボレーションを容易にするために、マーケティングチームロールのユーザーが所有するすべてのリードに営業担当ロールのユーザーとの参照のみアクセス権を付与する共有ルールを作成します。または、専門Knowledgeを持つユーザーを含む公開グループを使用して、「緊急」という表示ラベルのケースへの参照および更新アクセス権を付与するルールを作成します。

カスタムオブジェクトと多くの標準オブジェクトの共有ルール、およびオブジェクトに応じて異なる種別の共有ルールを作成できます。たとえば、取引先の場合、取引先所有者または他の条件 (取引先レコードタイプや項目値など) に基づいてルールを作成できます。次に、取引先とそれに関連付けられた契約、商談、ケース、および必要な場合は取引先責任者と注文のアクセスレベルを設定します。

共有ルールで使用できるオブジェクトは、使用している Salesforce のエディションと機能によって異なります。[共有設定] の [設定] ページで使用可能なオブジェクトを確認できます。各オブジェクトに最大 300 件の共有ルール (最大 50 件の条件に基づく共有ルールまたはゲストユーザー共有ルールを含む) を定義できます (オブジェクトに定義可能な場合)。

• 共有ルールタイプ
  共有ルールは、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。
• 共有ルールの作成
  レコード所有者または他の条件に基づく共有ルールや、認証されていないゲストユーザーにレコードアクセス権を付与する共有ルールを作成できます。ユーザーオブジェクトのグループメンバーシップに基づいて共有ルールを作成することもできます。
• 共有ルールのカテゴリ
  共有ルールを定義するときに、ドロップダウンリスト [所有者の所属] と [共有先] にある次のカテゴリから選択できます。共有ルールの種別や組織で有効になっている機能に応じて、表示されないカテゴリもあります。
• 共有ルールの編集
  所有者またはグループメンバーシップに基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。
• 共有ルールの考慮事項
  共有ルールを使用する前に、次の考慮事項を確認してください。