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ユーザーとデータアクセスの管理
共有ルールのカテゴリ

共有ルールのカテゴリ

共有ルールを定義するときに、ドロップダウンリスト [所有者の所属][共有先] にある次のカテゴリから選択できます。共有ルールの種別や組織で有効になっている機能に応じて、表示されないカテゴリもあります。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

可用性についての詳細は、「共有ルールの考慮事項」を参照してください。

メモ
メモ 大規模 Experience Cloud サイトユーザーにはロールがなく、公開グループに入れることができないため、共有ルールに含めることはできません。
カテゴリ 説明
マネージャーのグループ ユーザーのすべての直属マネージャーおよび間接マネージャー。
マネージャーの下位グループ マネージャーと、そのマネージャーが管理するすべての直属部下および間接部下。
キュー キューに所有されるすべてのレコード。ただし、キューの個々のメンバーに所有されるレコードは除きます。[所有者の所属] リストでのみ使用できます。
公開グループ

管理者に定義されたすべての公開グループ。

組織で Salesforce エクスペリエンスまたはポータルが有効になっている場合は、[すべてのパートナーユーザー] または [すべてのカスタマーポータルユーザー] グループが表示されます。これらのグループにはそれぞれ、サイトまたはポータルへのアクセス権を持つすべてのパートナーユーザーまたはカスタマーユーザーが含まれますが、大規模ユーザーは除外されます。

ロール 組織に定義されたすべてのロール (サイトロールとポータルロールを除く)。これには、指定されたロールのすべてのユーザーが含まれます。
ポータルロール

組織のサイトまたはポータル向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロール内のすべてのユーザーが含まれますが、大規模ユーザーは除外されます。

サイトロールまたはポータルロールの名前にはそのロールが関連付けられている取引先の名前が含まれますが、個人取引先は例外でユーザーの別名が含まれます。

ロール & 下位ロール 非推奨です。代わりに、[ロール & 内部下位ロール] を使用します。以前は、組織で定義されたロールに使用されていました。これには、指定されたロール内のすべてのユーザーと、このロールの下位のロール内のすべてのユーザーが含まれます。
ポータルロール & 下位ロール

組織のサイトまたはポータル向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロールのすべてのユーザーと、そのサイトロール階層またはポータルロール階層で下位のロールのすべてのユーザーが含まれますが、大規模ユーザーは除外されます。

サイトロールまたはポータルロールの名前にはそのロールが関連付けられている取引先の名前が含まれますが、個人取引先は例外でユーザーの [別名] が含まれます。

ロール & 内部下位ロール 組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロール内のすべてのユーザーと、そのロールの下位のロールに属するすべてのユーザーが含まれますが、サイトおよびポータルのロールは除外されます。
ロール、内部 & ポータル下位ロール 組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロール内のすべてのユーザーと、サイトロールやポータルロールなど、そのロールの下位のロールに属するすべてのユーザーが含まれます。組織でデジタルエクスペリエンスが有効になっていて、Experience Cloud サイトユーザーが共有個人取引先ロール以外の外部取引先ロールで作成されている場合にのみ使用できます。
テリトリー 組織向けに定義されたすべてのテリトリー。
テリトリーおよび下位テリトリー 組織向けに定義されたすべてのテリトリー。これには、指定されたテリトリーとその下位のテリトリーが含まれます。
ゲストユーザー サイトでの認証されていないすべてのユーザー。

関連項目:

 
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