Activities Analytics ダッシュボードの使用に関するガイドライン
Einstein Activity Captureには、CRM Analytics上に構築されたActivitiesダッシュボードへのアクセスが含まれます。Activitiesダッシュボードには、Salesforceに手動で追加したセールス アクティビティやEinstein Activity Captureで追加したセールス アクティビティの概要が表示されます。活動項目の使用方法など、ダッシュボードに関する主要な詳細を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Einstein Activity Capture Standard (Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition) で使用可能 |
| Sales Cloud Einstein で使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition。 |
| Inbox で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| セールスエンゲージメントで使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition。 |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
全般
- Einstein活動キャプチャを有効にすると、Activitysダッシュボードが作成されます。
- Activities ダッシュボードにアクセスするには、API アクセス権が必要です。Professional Edition を使用する場合は、API アクセスを購入する必要があります。
- Revenue Intelligence を使用して Activities ダッシュボードにアクセスするには、「Revenue Intelligence 管理者」権限セットが必要です。
- Activities ダッシュボードを使用するには、データ同期と接続を有効にする必要があります。
- 一部のEinstein Activity Captureユーザーは、Activitysダッシュボードへの参照のみアクセス権を持っています。詳細は、「Give Users Access to the Activities Analytics Dashboard」を参照してください。
- 活動テンプレートアプリケーションでは、ダッシュボード、データフロー、レシピの変更やカスタムアセットでのデータセットの使用などのカスタマイズはサポートされません。
Activities
- Einstein Activity Capture Standardを使用している場合、90日間のデータがActivitysダッシュボードに表示されます。Einstein Activity Capture through Performance Edition、Unlimited Edition、またはアドオン ライセンスがある場合、180日間のデータがダッシュボードに表示されます。詳細については、「Differences Between Einstein Activity Capture Editions (Einstein Activity Capture エディションの違い)」を参照してください。
- ロール階層を使用すると、ユーザーが関与する活動と、ロール階層で自分より下位のユーザーが所有する活動のデータが表示されます。ロール階層を使用しない場合、ユーザーは Activities ダッシュボードデータセットのすべての活動のデータを表示できます。
- ダッシュボードにメールデータが表示されるまで最大 24 時間かかります。
- 行動を同期または取得すると、行動の詳細と、行動ダッシュボードの外部カレンダー行動の参加者のメールアドレスに関連付けられた Salesforce レコードが表示されます。
- 内部出席者のみが含まれる行動を同期または取得する場合、その行動は活動ダッシュボードに表示されません。
- Salesforce カレンダーを使用して行動を作成し、行動に対応するカレンダーが外部カレンダーにない場合、行動は活動ダッシュボードに表示されません。ただし、行動に内部出席者のみが含まれている場合、行動は活動ダッシュボードに表示されます。
- 同期または取得されていない行動、ToDo、メールメッセージは活動ダッシュボードに表示され、[取引先名]、[割り当て先]、[名前]、[関連先] 項目を使用して Salesforce レコードに関連付けられます。
- 共有活動を有効にすると、Salesforce ユーザー、取引先責任者、またはリードである行動の詳細と行動参加者が活動ダッシュボードに表示されます。詳細は、「Considerations for Enabling Shared Activities (共有アクティビティの有効化に関する考慮事項)」を参照してください。
- Activities ダッシュボードには過去の行動のみが表示されます。
- 活動を所有するキューで活動ダッシュボードを絞り込むことはできません。
活動の項目
Activities ダッシュボードデータセットでは、次の項目が使用されます。
ValuesTable では複数値項目は完全にはサポートされていません。Activities ダッシュボードでは、配列に 1 つの値のみが表示され、値の完全なリストが表示されません。
| 項目の表示ラベル (項目名) | 説明 | 複数値項目 |
|---|---|---|
| 取引先 ID (Accounts.Account.Id) | 活動に関連する取引先の ID を表します。Salesforce レコードである活動の場合、取引先は [名前] 項目または [関連先] 項目を使用して活動に関連付けられます。 取得された活動の場合、取引先は取引先責任者のメールアドレスで活動に関連付けられます。これらの活動は、他の Salesforce オブジェクトを使用する取引先にも関連付けることができます。 |
はい |
| 取引先名 (Accounts.Account.Name) | 活動に関連する取引先の名前を表します。 | はい |
| 活動日 (Activity_Date) | ToDo の場合、完了日を表します。メールの場合、メールの送信日を表します。行動の場合、開始日を表します。 この項目のタイムスタンプは、協定世界時 (UTC) タイムゾーンで設定されています。 |
いいえ |
| Activity Id (Activity_Id) | 活動の ID を表します。 | いいえ |
| 活動種別 (Activity_Type) | 活動の種別を表します。種別には、メール、行動、ToDo、サブToDo があります。 | いいえ |
| すべての関連 ID (AllRelated.Related.Related_Id) | 活動に関連するレコードの ID を示します。 | はい |
| すべての関連名 (AllRelated.Related.Name) | 活動に関連するレコードの名前を示します。 | はい |
| すべての関連種別 (AllRelated.Related.Related_Type) | 活動に関連するレコードタイプを示します。使用可能な種別は、取引先、取引先責任者、契約、リード、商談、見積です。 | はい |
| 顧客 (OtherPeople.Person.Person_Name) | 活動に関連する取引先責任者またはリードの名前。Salesforce レコードである活動の場合、[名前] 項目が使用されます。 キャプチャされた活動 (Salesforce レコードではなく、活動タイムラインにのみ表示される活動) では、メールアドレスが使用されます。 |
はい |
| 商談 ID (RelatedOpportunities.Related_Id) | 活動に関連する商談の ID。 | はい |
| 商談名 (RelatedOpportunities.Related_Name) | 活動に関連する商談の名前。 | はい |
| 個人 ID (OtherPeople.Person.Person_Id) | 活動に関連する取引先責任者またはリードの ID。Salesforce レコードである活動では、[名前 ID] 項目が使用されます。 キャプチャされた活動 (Salesforce レコードではなく、活動タイムラインにのみ表示される活動) では、メールアドレスが使用されます。 |
はい |
| 個人種別 (OtherPeople.Person.Person_Type) | 活動に関連する人物が取引先責任者かリードかを示します。 | はい |
| 関連 ID (Related.Related.Related_Id) | 活動に関連する取引先、契約、リード、商談、または見積の ID。取引先 ID は、取引先が活動の [関連先] 項目にある場合にのみ含まれます。 | はい |
| 関連名 (Related.Related.Related_Name) | 活動に関連する取引先、契約、リード、商談、または見積の名前。取引先は、その取引先が活動の [関連先] 項目にある場合にのみ含まれます。 | はい |
| 関連種別 (Related.Related.Related_Type) | 活動に関連するレコードが取引先、契約、リード、商談、見積のいずれであるかを示します。[取引先] は、取引先が活動の [関連先] 項目にある場合にのみ表示されます。 | はい |
| ロール階層 (Users.Roles.Role.RoleHierarchy) | ロール階層を使用する場合、この項目は活動の所有者または関係者の先祖ロールの ID を表します。 | はい |
| ソース ID (Source_Id) | 活動ソースを表します。Salesforce レコードであるアクティビティの場合、値は core:tasks または core:events になります。 キャプチャされた活動 (Salesforce レコードではなく、活動タイムラインにのみ表示される活動) の場合、値は siqs3:* |
いいえ |
| ソースハッシュ (Source_Hash) | Salesforce レコードである活動の場合、この項目は空です。 キャプチャされた活動 (Salesforce レコードではなく、活動タイムラインにのみ表示される活動) の場合、この項目は活動が含まれる s3 ファイルのハッシュを表します。 |
いいえ |
| ユーザー (Users.Person.Person_Name) | 活動の所有者または関係者の名前を表します。 | はい |
| User Id (Users.Person.Person_Id) | 活動の所有者または関係者の ID を表します。 | はい |
| ユーザーの親ロール名 (Users.Roles.Role.ParentRole.UniqueName) | ロール階層を使用する場合、この項目は活動の所有者または参加者の上位のロールを表します。 | はい |
| ユーザーロール名 (Users.Roles.Role_UniqueName) | ロール階層を使用する場合、この項目は活動の所有者または参加者のロールを表します。 | はい |
