Einstein活動キャプチャまたはInboxを使用したメールとカレンダーのSalesforceへの接続
Salesforceシステム管理者がEinstein活動キャプチャを設定する方法によっては、MicrosoftアカウントまたはGmailアカウントをSalesforceに接続または再接続する責任を負う可能性があります。Lightning Email を使用していて、Inbox 機能にアクセスできる場合は、アカウントを Salesforce に接続する必要があります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Einstein Activity Capture Standard Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、および Enterprise Edition で販売 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Engagement で使用可能。Sales Edition (Performance Edition および Unlimited Edition) に含まれ、有料オプションで使用可能。Professional Edition および Enterprise Edition |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Einstein 活動キャプチャを使用して取引先を接続する | 「Einstein 活動キャプチャの使用」 |
| アカウントを Inbox に接続するには： | Inbox を使用 |
-
個人設定から、[クイック検索] ボックスに「接続済みアカウント」と入力し、[メールおよびカレンダーアカウント] を選択します。
システム管理者がアカウントを接続した場合は、[接続済みアカウント] に表示されます。表示されていない場合は、ページを更新してください。
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[新規アカウント] をクリックします。
![[新規取引先] ボタン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-sales_productivity-262-0-0-production-jajp/2a049160-1d43-4082-ab26-e7726c80b4c3/sales_productivity/images/aac/aac_newAccount.png)
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手順に従ってアカウントを接続します。
アカウントを接続した後、Einstein Activity Captureがメールと行動を関連するSalesforceレコードに追加するまで最大24時間かかります。Inbox 機能はすぐに使用できます。
- Salesforceシステム管理者がMicrosoft Office 365の認証方法をMicrosoft Graphにアップグレードし、再認証するように要求された場合は、[再接続]をクリックします。Microsoft Office 365 の認証情報を入力してアカウントを再接続し、アップグレードを完了します。
- システム管理者によってアカウントが接続されず、同期を含む Einstein 活動キャプチャ設定に追加された場合は、次のことを確認してください。
- 主アカウント (ユーザーレコードのメールアカウント) は、ユーザープリンシパル名 (UPN) 形式で Salesforce に接続されています。
- 接続するアカウントは、システム管理者が Salesforce に接続したものと同じメールおよびカレンダーサービスです。たとえば、システム管理者が Microsoft Exchange に接続する場合、Microsoft Exchange アカウントを接続する必要があります。
- システム管理者が組織レベルの接続を介してアカウントを接続し、ユーザーが Inbox にアクセスできる場合、Inbox のアカウントを接続する必要があります。主取引先または別の取引先を接続できます。
- すべてのユーザーは、他の取引先を接続することでより多くのデータを取得できます。ただし、システム管理者が組織レベルの接続を介してアカウントを接続した場合は、主アカウントが組織レベルの接続を介してデータを取得するために使用されるため、再度接続することはありません。
- アカウントを切断すると、Salesforce からログアウトして再度ログインするまで切断済みとして表示されません。
- アカウントを削除すると、そのアカウントから取得されたデータが Salesforce から削除されます。誤ったアカウントを接続した場合や Inbox 機能で問題が発生した場合 (メールが追跡されない、対応可能な時間が更新されないなど)、接続済みのアカウントを削除することをお勧めします。次に、新しいアカウントとして再度接続します。
- Salesforceシステム管理者がEinstein Activity Capture、Inbox、またはその両方でMicrosoft Office 365の認証方法をアップグレードすると、Microsoft Office 365アカウントに再接続するように通知するバナー メッセージが表示されます。2026 年 8 月 3 日までにアカウントを再接続して、アップグレードを完了し、サービスの中断を回避します。
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