行動が取引先責任者またはリードに自動的に関連付けられる方法
Einstein Activity Captureでは、同期されたMicrosoftまたはGoogleのイベントをSalesforceの関連する取引先責任者またはリードに自動的に関連付けることができます。この機能のしくみと、他の Salesforce オプションとの連携について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Cloud の Einstein Activity Capture Standard (Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、Enterprise Edition) で使用可能 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Cloud の Sales Engagement (Performance Edition および Unlimited Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition および Enterprise Edition) |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
システム管理者が設定の高度な同期設定から [同期済みイベントを Salesforce レコードに関連付け] オプションを選択した場合、行動が Salesforce に同期されると、Salesforce レコードに関連付けられます。行動は、次の条件下でのみ自動的に関連付けられます。
- 営業担当は Microsoft または Google カレンダーで行動を作成します。
- 被招集者のメールアドレスが、Salesforce の取引先責任者またはリードにあるメールアドレスと一致する。
- 行動が最初に Microsoft または Google カレンダーから Salesforce に同期されたとき。行動が最初に Salesforce に同期されると、それ以降一致する取引先責任者または行動に招待されたリードは自動的に関連付けられません。同様に、ユーザーが行動から被招集者を削除すると、[被招集者] 項目から被招集者の名前が削除されますが、一致する関連レコードは自動的に行動から削除されません。ただし、関連レコードは手動で削除または置換できます。
- Salesforce の共有ルールでイベント主催者が Salesforce 内の一致する取引先責任者またはリードを参照できる場合。(または、レコードレベルのアクセス規約では、一致するレコードへの「参照」アクセス権のみが必要です)。
主催者と複数の被招集者がいるイベントの場合、特定の被招集者が関連レコードとして「当選」するとは限りません。関連するレコードは、次の 2 つの要素によって異なります。
- システム管理者が共有活動を有効にしているかどうか ([設定] の [活動の設定] ページの [ToDo および行動への複数の連絡先の関連付けをユーザーに許可] オプション)
- 参加者のメールアドレスと一致するメールアドレスを含む Salesforce 内のレコードの種類 (ユーザー、取引先責任者、リード)。
共有活動がオフの場合の出席者とレコードの照合
共有アクティビティが無効になっている場合、Einstein 活動キャプチャでは 1 人の Salesforce 取引先責任者またはリードのみを行動に関連付けることができます。
- 主催者と被招集者が 1 人だけのイベントの場合、Einstein Activity Capture は、その 1 人の被招集者に一致する取引先責任者またはリードを検索し、その取引先責任者をイベントに関連付けます。
- 参加者が多いイベントの場合、Einstein Activity Capture はランダムな順序で参加者を評価します。サポートされる関連レコードは 1 件のみであるため、ランダムな注文出席者に応じて「成立」するレコードが評価され、Salesforce 内の一致する取引先責任者またはリードが評価されます。
Einstein 活動キャプチャでは、1 人の被招集者のメールアドレスに一致する複数の Salesforce レコードが見つかる場合があります。その場合、共有活動がオフの場合のレコードの関連を次に示します。
| 被招集者のメールアドレスが次の Salesforce レコードと一致する場合 | ...Salesforce はこのレコードを [出席者] 項目に追加します。 | … Einstein活動キャプチャによって、このレコードがイベントに自動的に関連付けられます。 |
|---|---|---|
| 取引先責任者とリード | 取引先責任者 | 取引先責任者 |
Salesforce ユーザーとその両方:
|
Salesforce ユーザー | 取引先責任者。一致する取引先責任者が見つからない場合、リード。 |
共有活動が有効な場合の出席者とレコードの照合
共有アクティビティが有効になっている場合、Einstein 活動キャプチャでは、最大 50 件の一致する取引先責任者または 1 件の一致するリードを行動に関連付けることができます。
- 主催者と被招集者が 1 人だけのイベントの場合、Einstein Activity Capture は、その 1 人の被招集者に一致する取引先責任者またはリードを検索し、その取引先責任者をイベントに関連付けます。
- 参加者が多いイベントの場合、Einstein Activity Capture では最初にすべての参加者を検索して一致する Salesforce 連絡先を見つけ、見つかった最初の 50 人を関連付けます。一致する取引先責任者が見つからない場合、Einstein Activity Captureは一致するSalesforceリードをすべての出席者で検索し、見つかった最初のリードを関連付けます。
Einstein 活動キャプチャでは、1 人の被招集者のメールアドレスに一致する複数の Salesforce レコードが見つかる場合があります。その場合、共有活動が有効になっている場合のレコードの関連を次に示します。
| 被招集者のメールアドレスが次の Salesforce レコードと一致する場合 | ...Salesforce はこのレコードを [出席者] 項目に追加します。 | … Einstein活動キャプチャによって、このレコードがイベントに自動的に関連付けられます。 |
|---|---|---|
| 取引先責任者とリード | 取引先責任者 | 取引先責任者 |
Salesforce ユーザーとその両方:
|
Salesforce ユーザー | 取引先責任者またはリードのメールアドレスがSalesforceユーザーと同じで、そのユーザーがすでに[被招集者]項目に追加されている場合、Einstein Activity Captureは一致する取引先責任者またはリードを行動に関連付けません。代わりに、Einstein Activity Captureはイベント参加者の残りを評価し、最大50人の一致する取引先責任者を検索して関連付けます。取引先責任者が見つからない場合、Einstein Activity Captureは残りのイベント参加者を評価し、一致するリードを1つ検索して関連付けます。 |
一致する取引先責任者またはリードが見つからない場合の対処方法
行動参加者のメールアドレスに一致する取引先責任者またはリードがいない場合、同期された行動は Salesforce の [個人設定] の [未解決項目] リストに追加されます。そこから、関連付ける Salesforce 取引先責任者またはリードを選択できます。または、リストから行動を削除し、レコードを関連付けないように選択することもできます。
