Einstein 活動キャプチャのしくみ
Einstein活動キャプチャは、接続されたMicrosoftアカウントまたはGoogleアカウントから参加者を含むメールおよび行動データを取得または同期し、Salesforceに保存します。Microsoft または Google のアカウントデータ間のリレーションと、それらが Salesforce のデータおよび機能にどのように接続され、どのように強化されるかを概要レベルで理解します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Cloud の Einstein Activity Capture Standard (Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、Enterprise Edition) で使用可能 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Cloud の Sales Engagement (Performance Edition および Unlimited Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition および Enterprise Edition) |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
メールメッセージ
メールアカウントから送受信されたメッセージは、メールメッセージおよび ToDo レコードとして取得され、Salesforce に保存されます。レポートや他の Salesforce ツール (フローやトリガーなど) でメールデータにアクセスできます。データは、関連する取引先、取引先責任者、リード、商談、契約、見積レコードの活動タイムラインに自動的に同期されます。Salesforce 内から送信されたメールは、接続済みメールアカウントを介して転送され、接続済みメールアカウントに表示されます。
Inbox または Sales Engagement が有効になっている場合、エンゲージメントデータの生成にメールデータが使用され、メッセージの横にそのデータが表示されます。Agentforce Lead Nurturingが有効になっている場合、エージェントはメールメッセージを使用して顧客との関係を理解し、おすすめを通知します。メールデータは、メールインサイトの作成にも使用されます。
Salesforceシステム管理者がSummer '25より前にEinstein活動キャプチャを設定した場合、または[Sync Email as Salesforce Activity]が有効になっていない場合、メール データはメール メッセージ レコードとして保存されません。データは活動タイムラインに表示されますが、レポートや他のプラットフォームツールでは使用できません。Summer '25より前のバージョンのEinstein活動キャプチャ設定を使用している場合は、メールを更新して[Salesforce活動としてメールを同期]に移行することをお勧めします。
詳細: Emails and Einstein Activity Capture and How Email Activity Relates to Other Salesforce Records(メールおよびEinstein活動キャプチャと他のSalesforceレコードへのメール活動の関係)。
カレンダーの行動
カレンダーは、Salesforce と Microsoft または Google カレンダー間で同期されます。Salesforce では、ミーティングデータは行動レコードに保存され、Salesforce カレンダーの [私の行動] に表示されます。Einstein活動キャプチャでは、データが関連する取引先責任者およびリード レコードにリンクされ、活動タイムラインに追加されます。標準レポートなどのプラットフォームツールからもアクセスできます。
システム管理者は、さまざまな方法でイベント同期を設定できます。
- Microsoft または Google to Salesforce (推奨) Microsoft または Google カレンダーでミーティングを管理してスケジュールします。これは、カレンダーデータを最も迅速に同期する方法です。Salesforce カレンダーで行った変更は、Microsoft や Google には同期されません。Einstein活動キャプチャでは、リアルタイムでなく継続的に更新が送信されます。イベントは通常 5 分以内に同期されますが、最大数時間かかる場合があります。
- 接続済みアカウントまたは Salesforce から Microsoft または Google Manage へ のミーティング。Salesforce カレンダーに加えた変更は、Microsoft または Google に同期されるまで通常 15 分以上かかります。時間的制約のあるカレンダーの変更には使用しないでください。
- 両方の方向外部カレンダーと Salesforce の両方でミーティングを変更します。同期の競合が発生する可能性があり、Einstein 活動キャプチャでは Microsoft または Google のカレンダーでの変更が優先されます。
取引先責任者
取引先責任者は、Salesforce と Microsoft または Google の間で双方向で同期されます。外部アカウントをSalesforceに初めて接続すると、Einstein Activity Captureによってアカウントがスキャンされ、Salesforceにない取引先責任者のレコードが作成されます。メール メッセージを送信したり、カレンダー イベントを追加したりすると、Einstein Activity Captureによって活動がスキャンされて新しいデータが取得され、取引先責任者レコードが作成または更新されます。レポートやその他の Salesforce ツールは、取引先責任者レコードの同期データにアクセスできます。
Salesforce を取引先責任者の情報源として使用します。Salesforce から Salesforce ではなく、アカウントに同期します。これにより、ユーザーが個人取引先の情報を編集して、共有されている Salesforce 取引先責任者レコードを上書きできなくなります。
