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          個人取引先に対する組織の準備

          個人取引先に対する組織の準備

          個人取引先を有効にする前に、共有設定とレコードタイプを準備します。

          メモ
          メモ 個人取引先は一度有効化すると無効にできません。有効な Salesforce 組織で個人取引先を有効にする前に、トライアル、開発、または Sandbox 環境で個人取引先の実装をテストすることをお勧めします。
          1. 法人取引先に少なくとも 1 つのレコードタイプを作成します。Salesforce は、個人取引先が有効になっている場合に、そのレコードタイプを作成します。
          2. 取引先責任者レコードの組織の共有設定を [親によって制御] に設定します。
          3. 取引先に対する「参照」以上の権限を持つすべてのプロファイルに、取引先責任者に対する「参照」以上の権限を付与します。
           
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          Salesforce Help | Article