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セールスの基本
取引先

詳細情報:

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取引先

取引先を使用して、ビジネスの相手である顧客または個人に関する情報を保存します。次の 2 種類の取引先があります。法人取引先には、会社に関する情報が保存されます。個人取引先には、個人に関する情報が保存されます。

必要なエディション

法人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

法人取引先を使用可能なエディション: すべてのエディション

個人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

個人取引先を使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
メモ
メモ Salesforce ヘルプやその他のドキュメントでは、取引先という単独の用語は、常に法人取引先と個人取引先の両方を指します。法人取引先および個人取引先という用語は、これら 2 つの種別の取引先に違いがある場合に使用されます。
  • 取引先の管理
    重複のマージ、適切なユーザーとの取引先の共有、取引先の履歴の参照などにより、取引先を最大限活用します。また、取引先インテリジェンスビューを使用して重要な取引先評価指標を取得します。
  • 取引先階層の表示
    営業チームが親取引先と関連子会社間のリレーションを俯瞰的に表示できるようにします。
  • 個人取引先
    デフォルトでは、Salesforce アカウントは法人アカウントです。法人取引先には、会社やその他のエンティティに関する情報が保存されます。個人取引先では、個々の消費者に関する情報を保存できるようにすることで、標準の企業間取引先機能が拡張されます。個人取引先は、特定の取引先項目と取引先責任者項目を 1 つのレコードに結合します。同じ組織で法人取引先と個人取引先の両方を使用できます。
  • 取引先チームの管理
    取引先チームを有効にしてチームレイアウトをカスタマイズすることで、取引先担当者が連携してカスタマーリレーションを改善できるようにします。
  • チームを使用した取引先に関するコラボレーション
    取引先に関して同僚とコラボレーションする場合、取引先チームを使用してチームワークを促進し、進行状況を追跡します。たとえば、担当役員、専任サポートエージェント、およびプロジェクトマネージャーでチームの役割を構成できます。チームメンバーには内部ユーザーまたはパートナーユーザーがなることができます。
  • 取引先についての注意事項
    取引先に関する追加の考慮事項を確認してください。
 
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