チームを使用した取引先に関するコラボレーション

取引先に関して同僚とコラボレーションする場合、取引先チームを使用してチームワークを促進し、進行状況を追跡します。たとえば、担当役員、専任サポートエージェント、およびプロジェクトマネージャーでチームの役割を構成できます。チームメンバーには内部ユーザーまたはパートナーユーザーがなることができます。

• 取引先へのチームの追加
  Salesforce システム管理者が取引先チームを有効にしている場合、各取引先に [取引先チーム] 関連リストが表示されます。チームメンバーを追加、編集、または削除できます。
• デフォルトの取引先チームの設定
  各メンバーの役割と取引先に対する特別なアクセス権を使用して、通常取引先を担当している同僚で構成されるデフォルトのチームを設定します。[取引先チーム] 関連リストが表示されない場合は、取引先チームを有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。
• レポートを使用した取引先チームの管理
  レポートの取引先チームメンバーの ID 項目を使用して、チーム情報を最新の状態に維持します。たとえば、レポートを実行し、ユーザーが所属しているすべての取引先チームを確認します。次に、ID とデータローダーを使用して、すべての取引先チームからチームメンバーを削除します。
• チームを使用した取引先のアクセス権に関する考慮事項
  取引先チームを使用して取引先のアクセス権を付与し、ポータルユーザーをチームに追加するときの考慮事項を確認します。