取引先へのチームの追加
Salesforce システム管理者が取引先チームを有効にしている場合、各取引先に [取引先チーム] 関連リストが表示されます。チームメンバーを追加、編集、または削除できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 取引先チームメンバーを追加、編集、または削除する | ユーザーに対する「参照」 および 取引先に対する「編集」 および 取引先所有者、またはロール階層で所有者の上位 |
| チームメンバーとして取引先を参照する | 取引先に対する「参照」 |
[取引先チーム] 関連リストが表示されない場合は、取引先チームを有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。
メモ 取引先の所有権が変更されると、取引先チームメンバーを追加したユーザーに基づいてチームメンバーが削除される場合があります。取引先所有者が変更されると、[現在の取引先チームをそのまま使用する] オプションが選択されている場合でも、グループベースのアクセス権を持つユーザーにより追加されたチームメンバーはチームから削除されます。取引先に関連するチームメンバーを保持するには、チームメンバーは Salesforce システム管理者、取引先所有者、またはロール階層で所有者より上位のユーザーにより追加されている必要があります。
-
取引先チームを編集する。
- チームメンバーの追加、編集、または削除
- 取引先の [取引先チーム] 関連リストで、チームメンバーまたはデフォルトの取引先チームをクリックして追加します。
- Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションでチームメンバーを削除するには、[すべてのメンバーを削除] アクションを使用します。Salesforce Classic では、関連リストの [すべてを削除] ボタンを使用します。
- 商談の分割を受け取る取引先チームメンバーを削除した場合、該当の取引先に関連する進行中の商談の商談チームからそのメンバーを削除することもできます。
- 取引先へのチームメンバーのアクセス権の付与
- 各チームメンバーのアクセス権を表示するには、[チームメンバーのアクセス権] アクションをクリックします。メンバーのアクセスレベルは参照と更新または参照のみにできますが、それは少なくともデフォルトの取引先共有アクセス権と同じです。
- Salesforce モバイルアプリケーションでは、[チームメンバーのアクセス権] アクションを使用できません。
- 取引先でのメンバーの役割の指定
- たとえば、メンバーを取引先マネージャーまたは担当役員にすることができます。
取引先チームを変更しても、デフォルトの取引先チームや他の取引先のチームには影響ありません。 -
デフォルトの取引先チーム (取引先を担当しているユーザー) を追加する。
デフォルトのチームをすべての取引先に自動的に追加するか、一度に 1 つの取引先に追加します。取引先チームおよび商談チームは、使用可能なチームメンバー役割を共有します。
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