チームを使用した取引先のアクセス権に関する考慮事項

アクセス権

取引先および関連レコード

• Salesforce システム管理者は、取引先および関連レコードへのデフォルトのアクセス権を設定します。チームメンバーにデフォルトよりも高いアクセス権を付与するには、ロール階層で取引先所有者以上である必要があります。デフォルトよりも高いアクセス権をチームメンバーに付与できますが、デフォルトよりも低いアクセス権は付与できません。
• 取引先に対する「参照」または「参照・更新」アクセス権を持たないチームメンバーを追加するには、ロール階層で所有者以上である必要があります。

取引先所有者の変更とグループベースのアクセス権

グループベースのアクセス権を持つユーザーが取引先チームメンバーを追加するとします。取引先所有者が変更されると、[現在の取引先チームをそのまま使用する] オプションが選択されている場合でも、グループベースのアクセス権を持つユーザーにより追加されたチームメンバーはチームから削除されます。

取引先に関連するチームメンバーを保持するには、チームメンバーは Salesforce システム管理者、取引先所有者、またはロール階層で所有者より上位のユーザーにより追加されている必要があります。

子レコード

チームメンバーに自分自身よりも高い子レコードへのアクセス権を付与することはできません。たとえば、取引先の子レコードに対する「参照」アクセス権を持っている場合、チームメンバーに「参照・更新」アクセス権を付与することはできません。必要なアクセス権を付与するには、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。

使用可能な項目

営業担当がチームメンバーを追加するときに使用できる項目は、取引先に対する営業担当のアクセスレベルに基づきます。

取引先および商談への組織の共有設定アクセス権

Salesforce システム管理者は、デフォルトの取引先および商談のアクセス権を [非公開] に設定できます。この場合、チームメンバーに個別の商談へのアクセス権を付与すると、そのユーザーは商談の取引先への「参照」アクセス権を取得します。反対に、個別の取引先へのユーザーのアクセス権を削除すると、ユーザーは、取引先に関連する商談チームから削除されます。

ポータルユーザー

大規模ポータルユーザーはチームに追加できません。