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          デフォルトの取引先チームの設定

          デフォルトの取引先チームの設定

          各メンバーの役割と取引先に対する特別なアクセス権を使用して、通常取引先を担当している同僚で構成されるデフォルトのチームを設定します。[取引先チーム] 関連リストが表示されない場合は、取引先チームを有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic
          使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
          必要なユーザー権限
          デフォルトの取引先チームを設定または編集する

          取引先に対する「参照」

          および

          取引先所有者、またはロール階層で所有者の上位

          取引先所有者のデフォルトの取引先チームを取引先に追加する

          取引先に対する「参照」

          および

          取引先所有者、またはロール階層で所有者の上位

          1. 個人設定の [高度なユーザーの詳細] に移動し、[デフォルト取引先チーム] を見つけます。[追加] をクリックします。
          2. 同僚を追加し、取引先および関連する商談とケースへの各ユーザーのアクセス権を選択し、チームでのユーザーの役割を選択します。
          3. 必要に応じて、取引先にチームを自動的に追加するオプションを選択します。
            今後、取引先にデフォルトのチームを追加するには、[新規取引先または移行された取引先に対して私のデフォルト取引先チームを自動的に追加する] を選択します。
            デフォルトのチームをすべての取引先にすぐに追加するには、[取引先チームをこれらのメンバーで更新する] を選択します。
            デフォルトのチームを取引先に自動的に追加しない場合は、[取引先チーム] 関連リストの [デフォルトチームの追加] をクリックして、個々のレコードに追加できます。[デフォルトチームの追加] により、ボタンをクリックしたユーザーではなく取引先所有者のデフォルトチームが追加されます。
          4. [保存] をクリックします。
           
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          Salesforce Help | Article