デフォルトの取引先チームの設定と管理
各メンバーの役割と取引先に対する特別なアクセス権を使用して、通常取引先を担当している同僚で構成されるデフォルトのチームを設定します。[取引先チーム] 関連リストが表示されない場合は、取引先チームを有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| デフォルトの取引先チームを設定または編集する | 取引先に対する「参照」 および 取引先所有者 または ロール階層で取引先所有者より上位 |
| 取引先所有者のデフォルトの取引先チームを取引先に追加する | 取引先に対する「参照」 および 取引先所有者 または ロール階層で取引先所有者より上位 |
デフォルトの取引先チームの設定
個人設定ページからデフォルトの取引先チームを設定します。システム管理者は、ユーザーのレコードページからユーザーのデフォルトの取引先チームを設定できます。
- 右上にあるプロファイル写真をクリックし、[設定]を選択します。
- [Advanced User Details (高度なユーザーの詳細)] に移動して、[Default Account Team (デフォルト取引先チーム)] を選択します。
- [追加] をクリックします。
- 同僚を追加して、取引先および関連する商談とケースへの各ユーザーのアクセス権を選択します。また、チーム内の各ユーザーのロールを選択します。
-
必要に応じて、デフォルトチームを取引先に自動的に追加するオプションを選択します。
- 今後、取引先にデフォルトのチームを追加するには、[新規取引先または移行された取引先に対して私のデフォルト取引先チームを自動的に追加する] を選択します。
- デフォルトのチームをすべての取引先にすぐに追加するには、[取引先チームをこれらのメンバーで更新する] を選択します。
デフォルトのチームを取引先に自動的に追加しない場合は、後で個々のレコードに追加できます。アカウントの [Account Team (アカウントチーム)] 関連リストで、[Add Default Team (デフォルトチームを追加)] をクリックします。
メモ [デフォルト チームを追加] ボタンをクリックすると、ボタンをクリックしたユーザーではなく、アカウント所有者のデフォルト チームが追加されます。 - [保存] をクリックします。
デフォルトの取引先チームの管理
個人設定ページからデフォルトの取引先チームを管理します。システム管理者は、ユーザーのレコードページからユーザーのデフォルトの取引先チームを管理できます。
- 右上にあるプロファイル写真をクリックし、[設定]を選択します。
- [Advanced User Details (高度なユーザーの詳細)] に移動して、[Default Account Team (デフォルト取引先チーム)] を選択します。
-
デフォルトの取引先チームメンバーを管理するオプションを選択します。
- デフォルトの取引先チームメンバーを削除するには、[削除] を選択します。
- デフォルトの取引先チームメンバーのアクセス権またはロールを編集するには、[編集] を選択します。
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