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営業の生産性
活動: ToDo、行動、カレンダー

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活動: ToDo、行動、カレンダー

活動には、ToDo、行動、カレンダーが含まれます。Salesforce では、ToDo とミーティングをリストとレポートでまとめて追跡することで、時間の優先順位を簡単に設定し、取引先、キャンペーン、取引先責任者、リード、商談を把握できます。

必要なエディション

使用可能なアプリケーション: Salesforce Classic、Lightning Experience、およびすべてのバージョンのSalesforceモバイルアプリケーション
使用可能なエディション: すべてのエディション
  • ToDo
    ToDo リストを Salesforce に保持し、商談と取引先を常に把握します。リード、取引先責任者、キャンペーン、契約など、必要な情報のレコードにすべての ToDo を簡単に関連付けることができます。Salesforce には、生産性を最大化するためのさまざまなツールが用意されています。たとえば、ToDo、事前絞り込み済み ToDo リスト、ToDo 通知オプションをすばやく作成および更新できます。
  • 行動とカレンダー
    Salesforce を使用して、顧客、見込み客、同僚とのミーティングを追跡します。行動から関連レコード、フィード、ファイル、契約などにドリルダウンします。レポートでイベントを追跡することもできます。
  • 活動に関する考慮事項
    活動に関する追加の考慮事項を確認してください。
  • 活動タイムライン
    Lightning Experience では、レコードに [活動予定] および [活動履歴] 関連リストは表示されません。代わりに、活動タイムラインで活動を追跡します。活動タイムラインは、取引先、ケース、請求、取引先責任者、契約、保険契約、リード、商談、音声通話、活動対応カスタム オブジェクトでサポートされています。
  • 活動アラームおよび通知
    Salesforce では、Classic Experience と Lightning Experience で行動と ToDo のアラームの表示が異なります。両方の場所で個人設定でリマインダーをカスタマイズできます。
  • アーカイブ済み活動の操作
    Salesforce がアーカイブしたアクティビティを検索、表示、編集します。
  • 活動レポート
    標準レポートまたはカスタムレポートを実行して、ToDo または行動と、それらに関連する取引先責任者、取引先、商談、およびその他の関連レコードに関する詳細を表示します。アーカイブ済みの活動はレポートに含まれません。
  • 営業担当の活動の設定
    営業担当が行動、カレンダー、ToDo を管理する方法を最適化します。
  • 動的活動コンポーザーの操作
    動的活動コンポーザーでは、ボタンをクリックするだけで担当者が活動できるようになり、タブ付き活動コンポーザーよりも多くの選択肢が提供されます。

関連項目:

 
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