マルチ通貨の有効化に関する考慮事項
マルチ通貨を有効にすると、組織に永続的な変更が導入されます。続行する前に、円滑に移行できるように次の点に留意してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Group Edition、Starter Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition |
- Salesforce 組織でマルチ通貨を有効にすると、無効にすることはできません。
- マルチ通貨を有効にすると、レポートの項目間絞り込みで金額などの通貨項目はサポートされません。
- 有効化を行うと、有効化要求で指定したデフォルトの通貨コードを使用して、既存のレコードにスタンプが付けられます。たとえば、組織に USD と EUR を使用するレコードが含まれている場合、有効化する前にすべて同じデフォルト通貨に切り替えます。Salesforce の有料実装サービスでは、このような変換のサポートもご利用いただけます。
- 取引先、リード、ケース、商談、商談商品、商談商品スケジュール、キャンペーン商談などの標準オブジェクトとカスタムオブジェクトには、マルチ通貨がサポートされる通貨項目があります。これらのオブジェクトと項目に関連するレポートでもマルチ通貨がサポートされます。デフォルトでは、これらのオブジェクトのページレイアウトにマルチ通貨と互換性のある項目があります。この項目により、レコードの通貨を指定できます。通常、これらの項目は、レコードの作成時または既存レコードの編集時にのみ使用できます。選択した通貨は、主金額項目に使用されます。
- パッケージを作成してテストする場合、一時的なビルド組織では USD のみが設定されています。テストで USD 以外の通貨コードを使用すると、エラーが発生します。
- 有効化の後、カスタム通貨項目で定義された小数部の桁数は無視されます。代わりに [設定] の [通貨の管理] を使用して、小数点の位置を通貨ごとに設定します。
- 有効化の後、主通貨は通常どおり表示され、必要に応じてその後に第 2 通貨金額が括弧内に表示されます。通常、レコードレベルで上書きしない限り、主通貨がデフォルトのマスター通貨になります。括弧内の金額は、組織で定義された換算レート設定に基づいて計算される、ユーザーの個人設定のデフォルト通貨です。換算レートは最初にマスター通貨からレコード通貨に計算され、ログインユーザーのデフォルト通貨に基づいて再度計算されます。換算した通貨金額を表示するかどうかを制御するには、[通貨の管理] ページから括弧内の通貨換算を有効化または無効化します。
- レポートでは、デフォルトのマスター通貨またはレコード用に選択された通貨のどちらかが主通貨に反映されます。第 2 通貨には、レポートを実行しているユーザーの個人設定のデフォルト通貨またはレポート条件で使用された通貨が反映されます。
- ユーザーは [個人情報] ページで個人設定のデフォルト通貨を指定できます。括弧内の通貨換算が有効な場合、個人設定のデフォルト通貨は第 2 通貨金額 (換算後の金額) として表示されます。個人設定のデフォルト通貨を変更すると、換算後の金額がリアルタイムで更新されます。
- 通貨は、組織のサポート対象通貨リストに追加されると、無効化されていても、管理者の通貨リストから削除できません。システム管理者のリストに無効な通貨が表示されても、外見上の問題であり、エンドユーザーに影響はありません。無効にされた通貨は、エンドユーザーには表示されませんが、システム管理者には引き続き表示されます。テスト中はこの問題に留意し、最終的に組織で使用する予定の通貨のみを使用することをお勧めします。
- 有効化の後、すべての通貨項目には、通貨の ISO コードが金額の前に表示されます。たとえば、$100 は USD 100 と表示されます。
メモ マルチ通貨組織に 1 つの通貨のみがある場合、ISO コードではなく通貨記号を表示するように設定できます。通貨記号を表示するには、[設定] でユーザーインターフェースを検索し、[ユーザーインターフェース設定] ページの [通貨表示設定] セクションで [ISO コードではなく通貨記号を表示する] を選択します。組織で後から他の通貨も有効にすると、ISO コードが表示され、この設定が使用できなくなります。この設定は、標準の Salesforce ユーザーインターフェースにのみ適用されます。マルチ通貨を有効化する場合、表示する小数点以下の桁数を指定します。ただし、[ISO コードの代わりに通貨記号を表示] が有効になっている場合、マルチ通貨の指定の小数点の位置は無視されます。
- デフォルトでは、組織のすべての換算金額は、組織で定義されている現在の換算レートに依存します。換算レートの設定および更新は、手動で行う必要があります。換算レートを変更すると、完了した商談を含む、すべてのレコードの換算金額が自動的に更新されます。
高度な通貨管理を使用して換算レートの履歴を追跡し、期間指定換算レートを使用することを選択できます。高度な通貨管理では、日付範囲別換算レートのリストを管理できます。商談の換算後の通貨金額は、商談のフェーズに関係なく、指定された完了予定日に基づいて表示されます。完了予定日が別の換算レート期間に変更された場合、換算後の金額に影響が及びます。
メモ 期間指定換算レートは、売上予測、他のオブジェクト内の通貨項目、または他の種別のレポートの通貨項目では使用されません。
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