Salesforce Classic のメールテンプレートの表示および編集

Classic メールテンプレートへのアクセス

メールテンプレートにアクセスするには、次のいずれかを実行します。

• 公開テンプレートを編集する権限がある場合は、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Classic Email Templates」と入力し、[Classic Email Templates] を選択します。
• 公開テンプレートを編集する権限がない場合は、個人設定に移動します。[クイック検索] ボックスに「テンプレート」と入力し、[メールテンプレート] または [私のテンプレート] のいずれかを選択します。

メールテンプレートの名前をクリックして、[Classic メールテンプレート] ページに移動します。

• テンプレートを編集または削除するには、リストのテンプレート名の横にある [編集] または [削除] をクリックします。
• 任意の種別の Classic メールテンプレートを作成するには、[新規テンプレート] をクリックします。
• 「公開 Classic メールテンプレートの管理」権限がある場合は、[著者] 項目の横にある [変更] をクリックして、別の著者を選択できます。デフォルトでは、著者はメールテンプレートを作成したユーザーです。
• 「Developer Mode (開発者モード)」が有効になっている場合は、[Show Dependencies (連動関係を表示)] をクリックして、テンプレートで参照されているコンポーネントを確認します。

メモ パートナーポータルユーザーは公開メールテンプレートにアクセスできます。

Classic メールテンプレートの編集

編集オプションはテンプレートの種類によって異なります。

• テキストテンプレートの場合は、[編集] をクリックしてメッセージコンテンツ、件名、または差し込み項目を変更します。
• カスタムおよび HTML テンプレートの場合:
  • [HTML バージョンを編集] をクリックして、HTML バージョンのコンテンツを変更するか、項目をマージします。
    

    メモ すべてのカスタムメールテンプレートと HTML メールテンプレートには、HTML メールを表示できない受信者向けのテキストのみのバージョンが含まれています。テキストのみのバージョンを空白のままにすると、HTML バージョンを編集するときにテキストのみのバージョンが自動的に生成されます。
  • [テキストバージョンを編集] をクリックして、テキストのみのバージョンのコンテンツまたは差し込み項目を変更します。
    

    警告 テキストのみのバージョンは空白のままにしておくことをお勧めします。空白のままにすると、現在の HTML バージョンに基づいてテキストのみのコンテンツが自動的に作成されます。コンテンツを手動で入力した場合、HTML バージョンに対するその後の編集はテキストのみのバージョンには反映されません。空白のままにすると、UI からメールを送信するときにテキストのみのコンテンツが自動的に作成されます。同じテンプレートを使用して API または Apex 経由でメールを送信する場合は、テキストのみのコンテンツを指定する必要があります。HTML コンテンツを変更するときは、必ずテキストのみのコンテンツを更新してください。
• Visualforce テンプレートの場合:
  • テンプレートページのマークアップを変更するには、［Edit Template］ をクリックします。
  • [Visualforce 添付ファイル] 関連リストには、Visualforce マークアップで生成される添付ファイルが表示されます。
  • Visualforce マークアップでインストール済み管理パッケージのコンポーネントを参照している場合、[バージョン設定] 関連リストには、コンポーネントを含むインストール済みパッケージのパッケージバージョンが表示されます。インストール済み管理パッケージの一部の種類のコンポーネントには、別のクラス、トリガー、またはカスタムオブジェクトを含めることができます。
  • メール テンプレートに暗号化されたデータが含まれる場合、生成されたメール内および Visualforce テンプレート ページにデータが暗号化されて表示されます。セキュリティ上の理由により、プレーンテキストで表示されません。

添付ファイルの追加

[添付ファイル] 関連リストから [ファイルを添付] をクリックします。添付ファイルは、テンプレートに基づくすべてのメールに含まれます。

• ファイルを選択する

  • [ドキュメント] タブでファイルを検索するには、[ドキュメント内を検索] リンクをクリックします。画像のロゴまたはその他のグラフィックファイルを選択する場合は、[ドキュメント] タブでドキュメントを [外部参照可能] とマークします。
  • または、[ファイルの場所] ドロップダウンリストからオプションを選択して、コンピュータまたはドキュメントフォルダからファイルを選択します。

Classic メールテンプレートのプレビュー

選択したレコードのデータが入力されているテンプレートのサンプルを表示し、[Send Test and Verify Merge Fields (テストを送信して差し込み項目を検証)] をクリックしてテストメールを送信します。