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Salesforce Billing を使用した請求プロセスの管理
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            Salesforce CPQ と Salesforce Billing のインテグレーション

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Salesforce Billing

            Salesforce CPQ と Salesforce Billing のインテグレーション

            Salesforce Billing は、Salesforce CPQ から主要なレコードや情報を継承するアドオンパッケージです。営業担当が Salesforce CPQ 内で見積を最終処理して注文すると、Salesforce Billing は注文レコードを選択して、請求、支払、収益認識を行います。Salesforce Billing と Salesforce CPQ を統合する前に、重要な機能と各パッケージの違いを確認します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Salesforce Billing のすべてのエディション
            Salesforce CPQ の機能
            Salesforce CPQ では、営業担当は見積の項目の設定、価格設定、按分を行うことができます。次に、今後の販売取引、修正、更新のためにサブスクリプションを記録する契約を作成できます。見積を注文できます。これにより、Salesforce CPQ で注文レコードが生成されます。各注文には、顧客が注文した見積品目を表す注文商品が含まれます。注文の請求を行う準備ができたら、Salesforce Billing は注文と注文商品項目を評価し、請求書および関連するトランザクションレコードを作成します。
            Salesforce Billing の機能
            Salesforce Billing では、注文の請求を行い、クレジットノートとデビットノートを使用してその残高を管理できます。顧客の支払を自動化したり、手動またはサードパーティの支払ゲートウェイで処理したりできます。すべてのトランザクションデータを財務帳簿および財務期間に記録し、そのデータを外部の総勘定元帳または ERP に対応付けることもできます。また、顧客に提供する商品の収益を説明できるようにする収益認識レポートシステムも用意されています。
            Salesforce Billing には、トランザクションレコードを作成するタイミングと方法を定義するいくつかのルールが含まれます。商品レコードでこれらの項目へのルックアップを定義し、営業担当が見積を注文するときに結果の注文商品にそれらのルールを渡します。多数の注文商品で同じルールを参照できるため、請求イベント時の Salesforce Billing による処理方法に基づいて 1 つのルールで注文商品のグループを統合できます。各ルールには処理レコードも含まれるため、Salesforce Billing は、注文商品と処理間で共有される値に基づいてより詳細なアクションを適用できます。ルールで制御するいくつかの重要なアクションを見てみましょう。
            • 注文商品の請求書品目を作成するかどうか、請求書品目の価格設定と日付値でどのように請求期間、請求日、請求サイクルが決まるのか。
            • 請求書品目の収益スケジュールおよび収益トランザクションを作成するかどうか。
            • 請求書品目の税金を計算するかどうか、Salesforce Billing で税インテグレーションと税金データに基づいてどのように税金を計算するのか。
            次のフローチャートでは、見積から現金へのプロセス全体 (まず、CPQ プラットフォームを使用して見積作成、契約、記帳を行い、次に Salesforce Billing に移動して請求、調整、キャッシュフロー、財務帳簿に対応する) を説明します。

            CPQ と Billing のデータフローの概要。

            使用事例

            Salesforce CPQ ユーザーが Salesforce Billing を統合できる一般的なシナリオをいくつか見てみましょう。

            見積から請求書作成
            Universal Containers は、CPQ 機能について精通しており、1 つのプラットフォームで請求書の作成と収益スケジュールをすべて自動化しようとしています。このインテグレーションにより、現在のプロセスと比較して、請求書の確認と検証に費やす時間が減少します。管理タスクの時間の節約に加えて、収益スケジュールの生成で売上予測の改善が実現します。Universal Containers は、次に財務記録システムと統合して、支払などの他のすべての機能に対応します。
            見積から現金 (自動支払リリースを使用)
            Universal Containers は、CPQ 機能について精通しており、Salesforce 内で請求書の作成と支払を自動化しようとしています。Salesforce Billing は、支払処理ベンダーとのさまざまなインテグレーションを提供します。Salesforce Billing の組み込み機能およびインテグレーションを適用すると、支払の収集が迅速化され、キャッシュフローが改善します。Universal Containers は、次に財務記録システムと統合して、追加機能 (売掛金勘定など) に対応します。

            考慮事項

            • Salesforce CPQ と Salesforce Billing には、個別の按分設定があります。Salesforce Billing を実装する場合、注文商品と請求書品目の合計が正確になるように両方のパッケージで按分設定を合わせます。詳細は、「CPQ と Billing の按分方法」を参照してください。
            • Salesforce Billing では、日本円 (JPY) およびその他の小数以外の通貨に対しては丸めを使用できません。
             
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            Salesforce Help | Article