支払方法
支払方法には、顧客の自動 Clearning House (ACH) またはクレジットカードの詳細と、支払を受け入れる支払ゲートウェイが保存されます。この詳細を、スケジュールされた支払や一括払いのシナリオで使用できます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Salesforce Billing のすべてのエディション |
支払方法には、支払方法の住所、有効期限、銀行支店番号など、重要な情報が含まれます。また、支払を処理するために支払ゲートウェイで使用するトークンを保存することもできます。顧客は支払方法を使用して、支払が発生するたびに支払方法を入力するのではなく、ファイルに記載されている方法を使用して支払をすばやく送信できます。支払方法は、定期的な支払または承認された Salesforce ユーザーが実行する 1 回限りの支払を表すことができます。
特定の支払方法のすべての取引先のトランザクションを処理するには、支払方法の [自動支払] 項目を選択して、取引先に関連付けます。同じ取引先に複数の支払方法を割り当てることはできますが、[自動支払] 項目を選択して取引先に設定できる支払方法は 1 つのみです。取引先の自動支払方法を変更するには、新しい方法で自動支払を選択する前に、古い方法で自動支払を選択解除します。
支払オプションには、クレジットカード、ACH、現金があります。クレジットカードまたは ACH による支払を受け付けることができるようにするには、システム管理者はまず会社の支払ゲートウェイを確立する必要があります。
支払ゲートウェイと支払方法を確立したら、未払い残高のある転記済み請求書の支払を処理する支払スケジューラーを作成します。
また、顧客が自分の支払を仮想ターミナルから設定することもできます。請求書を受信して仮想ターミナル支払リンクを選択すると、支払方法フォームが表示されます。
重要な支払方法項目
- 支払ゲートウェイ
- 支払ゲートウェイは、Visa、American Express など、さまざまな支払処理ネットワークへの接続を提供するサードパーティソフトウェアです。これらのサードパーティソフトウェア製品は支払処理ライフサイクルのさまざまな役割 (プロセッサー、アクワイアラーなど) を持つことができ、自身を支払ゲートウェイとして説明していない場合があります。ただし、これらのすべての製品では、Salesforce Billing が支払の処理に使用する接続が提供されます。支払方法を特定のゲートウェイのみに関連付けるには、この項目で支払ゲートウェイレコードのいずれかへのルックアップを指定します。
- 支払ゲートウェイトークン
- トークンは、支払ゲートウェイを使用した支払方法を表す一意の値です。トークン値を定義すると、Salesforce Billing は支払方法レコード自体からデータと項目値を参照する代わりに、支払プロセス中にその値を参照します。このため、Salesforce Billing では、支払プロセス中に顧客の機密情報 (クレジットカード番号など) が公開されることはありません。
- 自動支払
- Salesforce Billing は自動的にこの支払方法を使用して、この取引先の転記済み請求書に対する支払を作成します。
- 支払種別
- クレジットカード
- 支払ゲートウェイ
- Authorize.net
- 有効
- オン
- 自動支払
- オン
- カード上の名前
- Joe Smith
- カードの下 4 桁
- 1111
- メモ この項目は、カード番号も入力されると自動入力されます。
- カード番号
- ****-****-****-1111
- メモ PCI コンプライアンスを確保するために、Salesforce Billing では入力されたカード番号の下 4 桁のみが表示されます。
- カードの種類
- Visa
- カードの有効期限月
- 01
- カードの有効期限年
- 2020
- カード CVV
- [null]メモ PCI コンプライアンスを確保するため、Salesforce Billing では CVV 番号の値は保存されません。
- Salesforce Billing における PCI コンプライアンス
PCI コンプライアンスとも呼ばれる Payment Card Industry Data Security Standard (ペイメントカード業界データセキュリティ基準) は、主要なクレジットカードプロバイダーからのクレジットカード情報の受け取り、処理、保存、または転送を行う会社向けの情報セキュリティ標準です。2012 年、Salesforce Billing は PCI Level 1 準拠を獲得し、それ以降毎年、コンプライアンスを維持しています。(Salesforce Billing 管理パッケージ) - ACH の支払方法の作成
顧客の ACH のレコードを作成および保存します。(Salesforce Billing 管理パッケージ) - クレジットカード支払方法の作成
クレジットカード支払方法を取引先に追加します。(Salesforce Billing 管理パッケージ) - ロックボックス処理
ロックボックスシステムは、サードパーティの銀行を介して顧客の小切手を収集し、それらを自分の会社に送信して処理します。このサービスにより、会社が大量の小切手の処理に長時間費やす必要がなくなります。各銀行は異なるロックボックスファイル形式を使用するため、Salesforce には事前構築されたロックボックスプロバイダーとのインテグレーションはありません。Salesforce Billing とロックボックスサービス間のインテグレーションを設定するときは、次の主要なガイドラインに従ってください。(Salesforce Billing 管理パッケージ) - 有効期限が近づいているクレジットカードの管理
却下料金の発生を防ぐため、有効期限が近づいているクレジットカードを管理します。有効期限が近づいているクレジットカードが支払処理者に送信されないようにフラグを設定し、顧客にそのカードの更新を要求するプロセスを作成します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
