データインポートウィザードを使用したキャンペーンメンバーの追加または更新
一度に多くのキャンペーンメンバーを追加または更新するには、キャンペーンの詳細ページからデータインポートウィザードを開きます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| データインポートウィザードを使用してキャンペーンメンバーを追加または更新する | ユーザー情報で [マーケティングユーザー] が選択されている および 取引先責任者に対する「参照」、または「リードのインポート」 および キャンペーンに対する「編集」 |
ヒント 組織から Salesforce ID またはその他の値を取得するには、レポートを実行してからレポートデータをエクスポートします。
開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次の項目に値が入力されていることを確認します。複数の取引先責任者またはリードを 1 つのキャンペーンにインポートするには、CSV にそれぞれに個別の行を含めます。
- 取引先責任者またはリードの Salesforce ID。個人取引先の場合、個人取引先に関連付けられた取引先責任者 ID を Salesforce ID として使用します。
- キャンペーンメンバーの状況。キャンペーンメンバーの状況を空白のままにすると、状況は自動的に [送信済み] に設定されます。
- キャンペーン ID (キャンペーン以外のページでレコードをインポートする場合)
- キャンペーンメンバー通貨 (組織でマルチ通貨を使用している場合)。
-
キャンペーンの詳細ページで、次の手順を実行します。
- キャンペーンメンバーを更新するには、[メンバーの管理] | [メンバーの更新 - インポートファイル] を選択します。
- キャンペーンメンバーを更新するには、[キャンペーンメンバー] を選択して、[既存のレコードを更新] を選択します。
データインポートウィザードが表示されます。Salesforce の [設定] からデータインポートウィザードにアクセスすることもできます。 - インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリックします。
- CSV ファイルの列ヘッダーをキャンペーンメンバーの Salesforce ID、キャンペーンメンバーの状況、キャンペーン ID に対応付けます。
- [次へ] をクリックします。
- インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決します。
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