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セールスの基本
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            キャンペーンの作成または編集

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            キャンペーンの作成または編集

            新しいキャンペーンの使用を開始するには、必須項目である [キャンペーン名] と [通貨] に入力してレコードを作成します。監視およびレポートを行うためにキャンペーンレコードを最適化するには、種別や予算など、残りの項目に詳細を入力します。別のキャンペーンレコードをコピーしてキャンペーンを作成することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
            使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            キャンペーンリストを参照する キャンペーンに対する「参照」
            キャンペーンを作成または編集する

            キャンペーンに対する「編集」

            および

            [マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること
            メモ
            メモ [キャンペーン] タブが表示されていない場合は、ナビゲーションバーを編集して追加します。ナビゲーションバーを編集できない場合は、システム管理者に連絡してアクセス権限を付与するよう依頼してください。

            チームやシステム管理者と協力して、ビジネスに関連する項目を使用してキャンペーンオブジェクトをカスタマイズします。キャンペーンレコードで適切な情報を入力すれば、時間を節約してより詳細なレポートを作成できます。アイデアをまとめるには、「Getting Started with Salesforce Campaigns Worksheet (Salesforce キャンペーンの使用開始ワークシート)」を参照してください。

            1. [キャンペーン] タブで、[新規] をクリックします。
            2. レコードタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
            3. 関連情報を入力し、[保存] をクリックします。

            キャンペーン項目はいつでも編集できますが、変更により有効なオートメーションツールに影響が及んだり、統計の再計算がトリガーされたりする可能性があります。変更を行う前に、キャンペーンが使用されている場所を確認してください。キャンペーンを編集するには、リストビューまたは関連リストからキャンペーンを開き、[編集] をクリックします。

            編集は、選択したキャンペーンの親に対する「参照」アクセス権があるユーザーに制限されています。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article