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          キャンペーン階層の理解

          キャンペーン階層の理解

          個々のマーケティングキャンペーンをまとめてリンクするには、親子リレーションを使用してキャンペーン階層内でキャンペーンを関連付けます。階層は家系図のようなもの考えることができます。子キャンペーンの評価指標は親に積み上げ集計されるため、個々のキャンペーンのデータにアクセスすることも、集計されたデータにアクセスすることもできます。階層を作成すれば、マーケティングチャネル、会計期間、長期プロジェクトなど、ビジネスにとって重要な要素に焦点を絞ることができます。キャンペーン階層では最大 5 つのレベルをサポートできます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
          使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
          必要なユーザー権限
          キャンペーンを参照する キャンペーンに対する「参照」
          キャンペーン階層を参照する キャンペーンに対する「参照」
          階層列を追加、編集、削除する 「すべてのデータの編集」

          ユーザーが階層を作成するには、事前にシステム管理者が [親キャンペーン] 項目をキャンペーンレコードに追加します。キャンペーンのツリーを作成するには、ユーザーがキャンペーンの名前を [親キャンペーン] 項目に入力し、ファミリー単位を作成するプロセスを繰り返します。

          • キャンペーン階層では、その子キャンペーンで 1 つの通貨のみをサポートできます。
          • 親キャンペーンの統計には、現在のユーザーの共有設定に関係なく、そのすべての子キャンペーンに基づいた集計値が含まれます。ユーザーに表示される内容を制限するために、システム管理者は、[キャンペーン階層] 関連リストで項目を非表示にできます。
          • 特定のキャンペーンへのアクセス権がないユーザーは、[キャンペーン階層] 関連リストからその詳細ページにアクセスできません。
          • 項目がキャンペーンレコードで非表示になっていても、レポートでは引き続きすべての項目と値を使用できます。
           
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          Salesforce Help | Article