キャンペーンを接続する場合の考慮事項
既存のキャンペーンがあるビジネスユニットで [接続されているキャンペーン] を設定する場合は、次の考慮事項に留意してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション (Salesforce Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition) |
始める前に
- デフォルトの Account Engagement キャンペーンの [Web サイトトラッキング]、[メールプラグイン]、[Salesforce 同期] を含めて、各 Account Engagement キャンペーンと同等の Salesforce キャンペーンを作成します。
- 既存の Account Engagement キャンペーンを整理して重複排除します。
- キャンペーンを同期するときに使用する予定の Salesforce レコードタイプを作成します。
要件
- [接続されているキャンペーン] には検証済みの Salesforce コネクタおよび Salesforce ログインが必要であり、システム管理者が機能を有効化する必要があります。
- 最適な環境を確保するには、[接続されているキャンペーン] を有効化した後、無効化しないことをお勧めします。
レコードタイプについて
重要 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。
- Account Engagement で作成される対応するキャンペーンを制限するには、接続済みキャンペーンでレコードタイプを使用します。[接続されているキャンペーン] 設定では、不要なレコードタイプがある場合に選択解除できます。
- 最高のパフォーマンスを得るには、レコードタイプを使用して、頻繁に接続することが予想されるキャンペーンのみを同期します。Salesforce キャンペーンの接続に使用するメニューにすべてのキャンペーンを読み込むには時間がかかります。より少ないキャンペーンから選択することをお勧めします。
- マスターレコードタイプは、新規レコードのデフォルトのレコードタイプです。不必要な Salesforce キャンペーンを同期しないようにするには、このレコードタイプを選択しないことをお勧めします。Salesforce システム管理者と連携して、代替レコードタイプを作成してください。
- Account Engagement ビジネスユニットを 1 つの Salesforce 組織に接続するには、ビジネスユニットごとに異なるキャンペーンレコードタイプを作成します。
キャンペーンを接続した後
- Salesforce は、マーケティングフォーム、マーケティングリンク、およびリストメールを、Account Engagement キャンペーンから、接続された Salesforce キャンペーンにコピーします。このデータは会社のデータストレージ制限に含まれます。
- Account Engagement キャンペーンレコードは参照のみになるため、必ず Salesforce の [キャンペーン] タブからキャンペーンを作成してください。
- キャンペーンを接続すると、Salesforce によって次の Account Engagement キャンペーン項目の値が置き換えられます。これは元に戻すことができません。
- 名前
- アーカイブ日 (Salesforce キャンペーンの [終了日] に対応付けられる)
- コスト
- 作成者
- 更新者
- 更新日時
- Account Engagement キャンペーンに関連付けられている一部のアクションが削除されます。[キャンペーンを追加] アクションおよび [CRM キャンペーンに接続] アクションは [Account Engagement キャンペーン] タブに表示されなくなり、[Account Engagement キャンペーン] ごみ箱は使用できなくなります。
- オートメーションおよび完了アクションで使用できるのは有効なキャンペーンのみです。
メモ Account Engagement 機能を Sales 内で使用できるように、Salesforce は Account Engagement も持つすべての Salesforce ユーザーに B2BMA インテグレーションユーザーというユーザーを追加しました。この新しいユーザーは参照のみであり、Salesforce ライセンスの利用状況に影響しません。また、このユーザーはデフォルトではデータにアクセスすることもデータを更新することもできません。Sales で使用可能な新しい Account Engagement 機能へのオプトインを選択した場合、このユーザーは 2 つのシステム間でキャンペーンとエンゲージメントデータを共有およびコピーできるようにします。
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