Account Engagement キャンペーンと Salesforce キャンペーンを接続

営業およびマーケティングチームに多面的なキャンペーンデータを提供する方法を合理化するには、Salesforce キャンペーンと Account Engagement キャンペーンを接続します。Account Engagement キャンペーンでプロスペクトがマーケティングアセットを操作すると、それと同等の Salesforce レコードに総計値が転送されます。ここから、マーケティング担当者はインフルエンスを追跡でき、営業ユーザーは見込み客が商談になるまでのジャーニーをしっかり確認できます。

メモ 2019 年 3 月 22 日より後に Account Engagement を購入した場合は、[接続されているキャンペーン] がデフォルトで部分的に有効になっています。Salesforce のみでキャンペーンを作成し、エンゲージメント履歴機能にアクセスできます。

デモを再生: Enable Connected Campaigns (

接続されているキャンペーンの有効化) (英語のみ)

• [接続されているキャンペーン] の使用開始
  2019 年 3 月 22 日より後に Account Engagement を購入した場合は、[接続されているキャンペーン] がデフォルトで部分的に有効になっています。ビジネスに最も合うようにキャンペーンを設定するには、いくつかの作業を実行します。
• キャンペーンを接続する場合の考慮事項
  既存のキャンペーンがあるビジネスユニットで [接続されているキャンペーン] を設定する場合は、次の考慮事項に留意してください。
• [接続されているキャンペーン] への移行
  収益チームとすり合わせを行い、Salesforce レポートなどのプラットフォーム機能を利用するには、Salesforce キャンペーンを使用します。これらの利点を享受するには、Account Engagement キャンペーンを持つユーザーは、[接続されているキャンペーン] を有効にしてレコードを対応付ける必要があります。
• キャンペーンメンバーの同期
  キャンペーンを接続するときに、プロスペクトをキャンペーンに同期させるかどうかを決定します。接続されたキャンペーンでメンバーの同期を有効化すると、プロスペクトが Salesforce のキャンペーンメンバーとして表示されます。