Salesforce でのキャンペーンの設定

Salesforce キャンペーンは、エンゲージメントを追跡し、マーケティング活動についてレポートするのに役立ちます。これらはビジネスニーズに合わせて十分にカスタマイズできます。つまり、効果的なマーケティングキャンペーンをサポートするようにキャンペーンオブジェクトを設定するには、ある程度の計画といくつかの手順が必要になります。

• キャンペーン種別のカスタマイズ
  キャンペーンの [種別] 項目は、キャンペーンの一般的な方法またはチャネル (ダイレクトメールや紹介プログラムなど) を示します。ビジネスで実施するキャンペーンの種別を整理するには、この項目の選択リストをカスタマイズします。マーケティング担当者がキャンペーンのパフォーマンスを監視する場合、[種別] 項目を使用して他のキャンペーン種別と比較した特定のキャンペーン種別のパフォーマンスを確認できます。
• キャンペーンメンバーの状況
  キャンペーンは、プロスペクトによるマーケティングアセットの操作を監視するのに役立ちます。個人または取引先をキャンペーンメンバーとして追加すると、ユーザーは最近の活動を反映したメンバーの状況を適用できます。ユーザーがいつでもメンバーの状況を作成できるようにするには、Salesforce システム管理者が関連リストをキャンペーンレコードに追加する必要があります。
• ユーザーへのキャンペーン階層作成の許可
  ユーザーが階層内でキャンペーンを関連付けるには、事前にシステム管理者が関連付けをサポートするようにキャンペーンページレイアウトを設定しておく必要があります。項目レベルセキュリティを設定してから、[親キャンペーン] 項目と関連リストをキャンペーンレコードに追加します。