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セールスの基本
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            取引先責任者の役割を使用する場合の考慮事項

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            取引先責任者の役割を使用する場合の考慮事項

            取引先責任者の役割では、取引先、ケース、契約、または商談でユーザーが果たす役割を指定できます。取引先責任者の役割を使用すると、問い合わせ先と問い合わせる時期に関する詳細情報が得られます。取引先責任者の役割としては、意志決定者、ビジネスユーザー、担当役員などがあります。取引先責任者の役割を使用するときの注意事項をいくつか示します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: すべてのエディション
            重要
            重要 Salesforce Classic では、取引先責任者の役割は取引先、商談、ケース、契約で使用できます。Lightning Experience では、取引先責任者の役割は商談、契約、ケースで使用できます。取引先責任者の役割は、使用可能な各オブジェクトで同じように動作しますが、独立して動作します。そのため、オブジェクトごとに個別に設定して使用する必要があります。
            • [取引先責任者の役割] 関連リストに一覧表示される取引先責任者レコードを参照するには、それらのレコードへの適切なユーザー権限および共有アクセス権が必要です。
            • 取引先責任者がマージされると、主取引先責任者以外の取引先責任者の役割は主取引先責任者としての状況を失います。
            • 商談に取引先責任者の役割を追加すると、一度に最大 200 人の取引先責任者を保存できます。レコードの取引先に関連付けられているすべての取引先責任者が事前入力されます。レコードの取引先に関連付けられていない他の取引先責任者を検索することもできます。
            • 1 人の取引先責任者または個人取引先が、さまざまなレコードで異なる取引先責任者の役割を使用できます。
            • 取引先では取引先責任者の役割に個人取引先を追加することはできますが、推奨されません。代わりに、[パートナー] 関連リストを使用して個人取引先を他の取引先に関連付けます。
            • 取引先責任者の詳細ページから商談を作成すると、その責任者が商談の主取引先責任者になります。ただし、取引先責任者の役割は自動的に割り当てられません。
            • ケース取引先責任者の役割では、[主] オプションは使用できません。ケースの主取引先責任者は常に、[ケース詳細] セクションの [取引先責任者名] に表示されている取引先責任者となります。
             
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            Salesforce Help | Article