Salesforce CPQ の使用開始
重要な CPQ の概念を確認し、Salesforce CPQ の設定方法を確認します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Salesforce CPQ のすべてのエディション |
- Salesforce CPQ のインストール
Salesforce CPQ の設定とインストールを管理します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ 権限の使用開始
Salesforce CPQ にはパッケージ固有の権限セットが付属しており、この権限セットをユーザーのロールに基づいてユーザーに割り当てることができます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ でサポートされている言語
Salesforce CPQ では、英語、スペイン語 (メキシコ)、フランス語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語 (ブラジル) がサポートされています。会社の設定を編集すれば Salesforce 言語を変更できますが、Salesforce CPQ 固有の値は 6 個の CPQ 言語にのみ翻訳されます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ の入力規則の参照
Salesforce CPQ には、CPQ オブジェクトに対するパッケージ固有の入力規則が付属します。入力規則を確認し、CPQ オブジェクトがパッケージ内で他のオブジェクトや機能とどのようにやりとりするかを理解します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ の設定のガイドライン
CPA パッケージをインストールしたら、いくつかの一般的なオブジェクトと機能を確認します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - オブジェクト間の Salesforce CPQ カスタム項目の対応付け
特定の CPQ オブジェクトペアを使用して、2 番目のオブジェクトの作成時に 1 番目のオブジェクトから 2 番目のオブジェクトにカスタム項目値を渡します。値が渡されるのは、カスタム項目が編集可能であり、カスタム項目のデータ型および API 参照名が一致する場合です。これらの項目のペアを「ツイン項目」と呼びます (Salesforce CPQ 管理パッケージ)。 - マルチ通貨組織での Salesforce CPQ の使用に関するガイドライン
マルチ通貨を有効にした Salesforce CPQ の使用に関する重要なガイドラインを確認します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ+ を使用した OmniStudio および OmniStudio ドキュメントの生成
OmniStudio ドキュメントの生成では、見積などの複雑なドキュメントをすばやく、正確に、一貫性のある方法で作成できます。OmniStudio FlexCards、DataRaptor などの OmniStudio 機能を使用して、ガイド付きインタラクションやその他の充実したユーザーエクスペリエンスをコードなしで作成します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - CPQ のお気に入り
CPQ のお気に入りオブジェクトにより、営業担当はお気に入り商品、設定済みバンドル、または見積品目グループを今後の見積に使用するために保存し、共有できます。また、Salesforce CPQ システム管理者は、お気に入りレコードを作成、共有、編集、削除してお気に入りを管理できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - CSV ファイルからの見積品目のインポート
営業担当は、CSV ファイルをインポートして品目を Salesforce CPQ 品目エディターにアップロードできます。Salesforce CPQ はインポート形式オブジェクトを使用して、CSV ファイルのデータを変換するためのテンプレートを定義します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ で使用するための従来データのアップロード
新規または既存の Salesforce CPQ 実装で更新と修正をサポートするために、従来のデータを CPQ オブジェクトに変換します。データをエクスポートして、データインポートスプレッドシートを作成します。従来のデータの移行に加えて、システムでオンデマンドレコードを手動で作成することもよくあります。CPQ データが不適切または欠損しているレコードを移行すると、契約を更新、修正するときにエラーが発生します。問題があることは契約の修正または更新を開始するまで気付かないため、データのインポートは正確に行う必要があります。Salesforce データローダーのインポート処理が成功するように、オブジェクト種別ごとの以下のガイドラインを使用して、データの図形が正確であり、形式が正しいことを確認してください。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - 従来データアップロードの契約オブジェクト項目
契約オブジェクトに必要な項目を定義および入力して、Salesforce CPQ の従来データのインポートファイルを作成します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - 従来データアップロードのサブスクリプションオブジェクト項目
サブスクリプションオブジェクトに必要な項目を定義および入力して、Salesforce CPQ の従来データのインポートファイルを作成します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - 従来データアップロードの納入商品オブジェクト項目
納入商品オブジェクトに必要な項目を定義および入力して、Salesforce CPQ の従来のデータのインポートファイルを作成します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - デフォルトの CPQ カスタム表示ラベルの上書き
Salesforce CPQ は、ほとんどの表示ラベルとメッセージをカスタム表示ラベルレコードとして保存します。カスタム表示ラベルのデフォルトテキストを各自が選択した新しいテキストで上書きできます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - 参照項目検索へのパラメーターの追加
Salesforce CPQ Visualforce ページの参照項目検索に検索パラメーターを追加できます。この追加パラメーターにより、名前を思い出せない場合でも目的の値を検索できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ レコードの翻訳
主要な CPQ オブジェクトで翻訳される部分を指定できます。レコードを翻訳するときに、そのレコードのみのテキスト項目で翻訳された値を定義します。これにより、同じオブジェクトで一意のレコードに対して異なる翻訳を適用できます。Salesforce CPQ は、翻訳された値をローカライズレコードに保存します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - エクスペリエンスビルダーサイトの CPQ
Salesforce CPQ および Salesforce パートナーには、再販業者と流通業者を独自のセールスプロセスやリソースに接続するオンライン販売プラットフォームが用意されています。これにより、チャネルパートナーが購入者にサービスを直接提供できます。セルフサービスの CPQ プラットフォームを使用すると、CPQ クライアントで完全な CPQ 機能をカスタマーサイトに拡張し、独自の顧客が契約または見積の作業を行う必要があるときにセルフサービスを利用できるようにします。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - CPQ オブジェクトリレーション
CPQ オブジェクトの項目参照と主従関係を確認してください。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - CPQ オブジェクトおよび用語集
Salesforce CPQ を使用するときは、重要な用語と定義を確認しておきましょう。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - CPQ の取引先項目
Salesforce CPQ では、取引先オブジェクトでさまざまなカスタム管理項目を利用できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - CPQ のページレイアウト
以下の推奨ページレイアウトを使用して、CPQ のレコードを正確かつ整然とした状態で維持します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - CPQ パッケージ設定
Salesforce CPQ パッケージ設定は、Salesforce CPQ 内の機能領域のプロパティを制御します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce Shield を使用したデータの保護
Salesforce Shield は、機密情報の保存に関する規制に遵守するための一連のセキュリティツールです。Shield Platform Encryption とイベントモニタリングを使用して、使用状況を監視し、悪意のある活動を防ぎ、保管時のデータを保護しながら、すべての機能を利用できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ: Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその新機能
Salesforce CPQ のすべての機能が Salesforce モバイルアプリケーションにあるわけではありません。Salesforce CPQ のデスクトップエクスペリエンスとモバイルエクスペリエンスの違いについて説明します。また、Salesforce モバイルアプリケーションは、Salesforce CPQ エディション、ユーザープロファイル、権限セットを使用して、アクセス可能な機能を判断します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
