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CPQ を使用した見積の管理
目次
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          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            日付範囲の検索条件の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Salesforce CPQ

            日付範囲の検索条件の作成

            検索条件の [次の値の間] 演算子を使用して、2 つの日付の範囲内に分類されるオブジェクトを絞り込むことができます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Salesforce CPQ のすべてのエディション

            日付型の対象項目を使用する Salesforce CPQ 検索条件では、[次の値の間] 値の演算子のみを使用できます。営業担当が日付型の検索条件を開くと、その上限と下限に検索条件の条件値の日付が含まれます。営業担当はこの上限または下限を調整し、これらの日付間 (これらの日付を含む) でオブジェクトを絞り込むことができます。

            1. 検索条件を作成し、その対象項目を日付項目に設定します。
            2. 条件値を日付範囲の最終日に設定します。
              条件値の日付の形式は YYYY-MM-DD である必要があります。
            3. [非表示] チェックボックス項目が選択解除されていることを確認します。

            作成した検索条件を含むページを営業担当が開き、検索条件アイコンをクリックすると、検索条件の下限と上限に適用された条件値が表示されます。

            サブスクリプションの検索条件ページ

            営業担当は、検索条件のどちらかの日付を変更し、これらの日付間 (これらの日付を含む) で対象オブジェクトの範囲を確立できます。

            サブスクリプションの検索条件ページ

            日付で絞り込まれた [サブスクリプション選択] ページ

             
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            Salesforce Help | Article