Salesforce Classic でのカスタム HTML メールテンプレートの作成
Classic レターヘッドを使用せずにカスタム HTML メールテンプレートを作成できます。HTML がわからない場合は、HTML コードをテンプレートに貼り付けることができます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタム HTML メールテンプレートを作成または変更する | 「HTML テンプレートの編集」 |
| 公開メールテンプレートフォルダーを作成または変更する | 「Classic の公開メールテンプレートを管理」 |
メモ 無料の組織を使用している場合、その組織で任意の種類の最大 500 個のメールテンプレートを使用できます。
HTML メール テンプレートは Lightning Experience で使用できますが、作成することはできません。
-
次のいずれかのオプションを選択します。
- 公開テンプレートを編集する権限がある場合は、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「メールテンプレート」と入力し、[Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] を選択します。
- 公開テンプレートを編集する権限がない場合は、個人設定に移動します。[クイック検索] ボックスに「テンプレート」と入力し、[メールテンプレート] または [私のテンプレート] のいずれかを選択します。
- [新しいテンプレート] をクリックします。
- [カスタム (Classic レターヘッドを使用せずに)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- テンプレートを保存するフォルダーを選択します。
- テンプレートを使用可能にするには、［Available For Use］ チェックボックスをオンにします。
- メールテンプレート名を入力します。
- 必要に応じて、テンプレート一意名を変更します。この一意の名前は、Lightning Platform API を使用する場合のコンポーネントを示します。管理パッケージでは、この一意の名前により、パッケージインストールでの名前の競合が回避されます。この名前は、アンダースコアと英数字のみを使用でき、組織内で一意にする必要があります。最初が文字である、空白を使用しない、最後にアンダースコアを使用しない、2 つ続けてアンダースコアを使用しないという制約があります。[テンプレートの一意の名前(Template Unique Name)] 項目を使用すると、管理パッケージ内の特定のコンポーネントの名前を変更できます。変更は登録者の組織に反映されます。
- 必要に応じて、[文字コード] ドロップダウンリストから別の文字セットを選択します。
- テンプレートの説明を入力します。テンプレート名と説明はどちらも内部使用のみを目的としています。この説明は、一括メール送信時に記録するメール活動のタイトルとして使用されます。
- メッセージの件名を入力します。
- [次へ] をクリックします。
-
メッセージの HTML ソーステキストを入力します。すべての HTML タグを含めます。
メモ 画像を含める場合は、[ドキュメント] タブにアップロードすることをお勧めします。その後、サーバー上の画像のコピーを参照できます。次に例を示します。
<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer? id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/> - 必要に応じて、テンプレートの件名と本文に差し込み項目を入力します。メールを送信すると、これらの項目はリード、取引先責任者、取引先、商談、ケース、またはソリューションの情報に置き換えられます。
- [次へ] をクリックします。
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必要に応じて、メールのテキストのみのバージョンを入力するか、[HTML バージョンからテキストをコピー] をクリックして HTML タグのない HTML バージョンのテキストを自動的に貼り付けます。HTML メールを表示できない受信者は、テキストのみのバージョンを使用できます。
警告 テキストのみのバージョンは空白のままにすることをお勧めします。空白のままにすると、現在の HTML バージョンに基づいてテキストのみのコンテンツが自動的に作成されます。コンテンツを手動で入力した場合、HTML バージョンに対するその後の編集はテキストのみのバージョンには反映されません。空白のままにすると、UI からメールを送信するときにテキストのみのコンテンツが自動的に作成されます。同じテンプレートを使用して API または Apex 経由でメールを送信する場合は、テキストのみのコンテンツを指定する必要があります。HTML コンテンツを変更するときは、テキストのみのコンテンツを更新してください。 - [保存] をクリックします。
ヒント 選択したレコードからデータが入力されたテンプレートのサンプルを表示し、[Send Test and Verify Merge Fields (テストを送信して差し込み項目を検証)] をクリックしてテストメールを送信します。
メモ カスタム HTML テンプレートをメールで使用する場合は、そのコンテンツを変更できません。
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