Microsoft Word での差し込み印刷テンプレートの作成
システム管理者または営業チームは、Microsoft Word で拡張差し込み印刷用のカスタム差し込み印刷テンプレートを作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) |
| 使用可能なエディション: すべてのエディション |
拡張差し込み印刷用のテンプレートを作成するには、Microsoft Word で文書の目的のテキストのドラフトを作成します。Salesforce レコードの項目データ (取引先責任者の名前や住所など) を挿入する場合は、Salesforce データを参照する差し込み項目を挿入します。これを行う手順は、次のとおりです。
ヒント テンプレートの作成についての詳細は、「Guidelines for Creating Mail Merge Templates (差し込み印刷テンプレート作成のガイドライン)」を参照してください。
差し込み印刷テンプレートを確定したら、Salesforce システム管理者は営業担当がアクセスできるようにテンプレートを Salesforce にアップロードする必要があります。
- 差し込みテンプレートで参照できるように、Salesforce 組織で使用できる標準項目とカスタム項目のリストを作成します。「差し込み印刷のレコード項目名の検索」を参照してください。
- Microsoft Word 2007 で新しい空白の文書を開きます。
- ユーザーが必要とするテキスト、データ、書式が含まれるように Word を使用して文書を作成します。
- テンプレートを使用するたびに変更するテキスト変数またはデータ変数を Word 文書内で見つけます。たとえば、「Dear Bob」という挨拶文では、「Bob」は、手紙が別の人に送信されたときに変更する必要があるため変数です。
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各変数を適切な Salesforce 差し込み項目に置き換えます。
- 差し込み項目を挿入する位置にカーソルを置きます。
- Word 2007 では、リボンの [挿入] タブを選択し、[テキスト] グループの [クイックパーツ] をクリックして、[項目] をクリックします。
- [カテゴリ] ドロップダウンで [差し込み印刷] を選択します。
- [項目名] ボックスで [MergeField] を選択します。
- [項目名] ボックスの [項目のプロパティ] 領域で、Opportunity_LineItem_ProductName などの有効な差し込み項目を手動で入力します。ステップ 1 で特定した Salesforce 組織で使用できる標準項目とカスタム項目のリストを参照してください。
- [OK] をクリックします。
- Word ドキュメントを保存します。
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