公開カレンダーまたはリソースカレンダーの作成と管理
公開カレンダーを使用して、グループ活動を管理します。たとえば、マーケティングイベント、商品リリース、トレーニングクラスなどのグループの行動を追跡したり、チームの休暇などの一般的な活動をスケジュールしたりします。リソースカレンダーを使用して、会議室やオーバーヘッドプロジェクタなどの共有リソースの使用をスケジュールします。
必要なエディション
| 使用可能なアプリケーション: Salesforce Classic、Lightning Experience、およびすべてのバージョンのSalesforceモバイルアプリケーション |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、および Personal Edition を除くすべてのエディション |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 公開カレンダーを管理する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| リソースカレンダーを管理する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| イベントの関連レコードを表示する | ユーザーに「参照」権限が必要 |
作成できるカレンダーの数に制限はありません。
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既存の公開カレンダーとリソースカレンダーを表示および編集します。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「公開カレンダーとリソース」と入力し、[公開カレンダーとリソース] を選択します。公開カレンダーとリソースは、
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公開カレンダーまたはリソースカレンダーを作成します。
- [新規] をクリックし、カレンダーに名前を付けて [有効] を選択し、カレンダーを保存します。
- [共有] をクリックします。カレンダーを共有する公開グループ、ロール、またはユーザーを追加します。
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[カレンダーアクセス] で、カレンダーの共有方法を指定します。
- 詳細を非表示
- 他のユーザーは、特定の時間が対応可能かどうかを確認できますが、行動に関する他の情報はカレンダーに表示されません。
- 詳細の非表示、新規行動の追加
- 他のユーザーは、特定の時間に空きがあるかどうかを確認できますが、行動の詳細は表示されません。他のユーザーがカレンダーに行動を挿入できます。
- 詳細の表示
- 他のユーザーのカレンダーにある行動の詳細情報を参照できます。
- 詳細の表示、新規行動の追加
- 他のユーザーは、行動に関する詳細情報をカレンダーで参照したり、行動をカレンダーに挿入したりできます。
- フルアクセス
- 他のユーザーは、行動に関する詳細情報をカレンダーに表示したり、行動をカレンダーに挿入したり、カレンダーの既存の行動を編集したりできます。
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公開カレンダーを削除する。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「公開カレンダーとリソース」と入力し、[公開カレンダーとリソース] を選択します。公開カレンダーとリソースは、
- カレンダー名の横にある [削除] をクリックします。
ユーザーに適切な権限があることを確認します。たとえば、商談に対する「参照」権限を持たない行動の招待者は、行動に関連付けられた商談を表示できません。
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