Web-to-リードの設定に関するガイドライン
自社の Web サイトから情報を収集し、1 日あたり最大 500 件の新規リードを自動的に生成できるように Salesforce を準備します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Web-to-リードを設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 実行する処理 | 確認事項 |
|---|---|
| Salesforce のリードの標準項目に適合しない特殊なリード情報の追跡 | カスタムリード項目を作成し、リードの取引開始時に取引先、取引先責任者、および商談のカスタム項目に対応付ける方法を指定する。 |
| Web で生成されたリードのメールアドレスの検証 | リードの [メール] 項目の入力規則を作成する。 |
| Web サイトから情報を送信した見込み客に対するメールの自動送信 | 公開メールテンプレートを作成する。送信された情報に応じて異なるメールテンプレートを使用するようにレスポンスルールを設定できます。この場合、どのレスポンスルールも適用されないときに送信するためのデフォルトのテンプレートを 1 つ作成します。 |
| 新規リードと取引開始済みのリードのデフォルト状況の設定 | [リード状況] 選択リストを使用してこの処理を実行する。 |
| 営業担当者およびキューへのリードの割り当て |
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