営業担当の活動の設定

営業担当が行動、カレンダー、ToDo を管理する方法を最適化します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic

使用可能なエディション: すべてのエディション

共有活動の有効化
共有活動では、ユーザーはイベントまたはタスクに最大 50 件の連絡先（リードは 1 件のみ）を関連付けることができます。
取引先責任者の主取引先への活動の積み上げ集計の有効化
活動が取引先責任者に関連付けられている場合、その活動は取引先責任者の主取引先にも表示されます。
アクティビティリマインダーの有効化
ユーザーがイベントおよびタスクのリマインダーの表示に関する個別の環境設定を行えるようにします。
タブ付き活動コンポーザーのボタンのカスタマイズ
ページレイアウトがカスタマイズされていて、タブ付きアクティビティコンポーザーに [通話の記録]、[新規イベント]、[新規タスク]、または [メールを送信] ボタンが表示されない場合は、追加できます。ページレイアウトの「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション」セクションに適切なボタンを追加します。
活動へのアクセスの制御
エクスペリエンスビルダーサイトのゲストユーザーなどのユーザーが ToDo、行動、メールにアクセスできないように、「活動にアクセス」権限を無効にします。これにより、営業担当とエージェントは作業を非公開のままにできます。

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