営業担当の活動の設定

営業担当が行動、カレンダー、ToDo を管理する方法を最適化します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic

使用可能なエディション: すべてのエディション

共有活動の有効化
共有活動では、ユーザーは行動または ToDo に最大 50 件の取引先責任者 (リードは 1 件のみ) を関連付けることができます。
取引先責任者の主取引先への活動の積み上げ集計の有効化
活動が取引先責任者に関連付けられている場合、その活動は取引先責任者の主取引先にも表示されます。
活動リマインダーの有効化
行動と ToDo のリマインダーを表示する個人設定をユーザーが設定できるようにします。
タブ付き活動コンポーザーのボタンのカスタマイズ
ページレイアウトがカスタマイズされていて、タブ付き活動コンポーザーに [活動の記録]、[新規行動]、[新規 ToDo]、または [メールを送信] ボタンが表示されない場合は、追加できます。ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションに適切なボタンを追加します。
活動へのアクセスの制御
エクスペリエンスビルダーサイトのゲストユーザーなどのユーザーが ToDo、行動、メールにアクセスできないように、「活動にアクセス」権限を無効にします。これにより、営業担当とエージェントは作業を非公開のままにできます。