行動とカレンダーのカスタマイズオプション
営業担当がミーティングとスケジュールを管理する方法をカスタマイズするためのすべてのオプションの概要を簡単に説明します。オプションは、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce モバイルアプリケーションによって異なります。
必要なエディション
| 使用可能なアプリケーション: Salesforce Classic、Lightning Experience、およびすべてのバージョンのSalesforceモバイルアプリケーション |
| 使用可能なエディション: すべてのエディション |
| 設定または機能 | 説明 | 設定とヘルプ | Lightning Experience | Salesforce Classic | Salesforce モバイルアプリケーション |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数日の行動を許可します。 | ユーザーが開始から 1 日以上 (24 時間) 経過した行動を作成できるようにします。 | [設定] から、[クイック検索] ボックスに「活動設定」と入力し、[複数日行動の有効化] を選択します。 |
|
|
|
| 定期的な行動または一連の行動を許可します。 | 指定した間隔で繰り返されるイベントをユーザーが作成できるようにします。Salesforce Classic では、定期的な行動と呼ばれます。Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションでは、一連の行動と呼ばれます。「Productivity Features: What's Different or Not Available in Lightning Experience (生産性機能: Lightning Experience で使用できない機能とその新機能)」の「Event Series (一連のイベント)」セクションを参照してください。 | Salesforce Classic では、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「活動設定」と入力し、[定期的なイベントの作成を有効にする] を選択します。この設定を無効にしても、ユーザーは既存のイベントシリーズの間隔を編集できますが、新しいシリーズを作成することはできません。 Lightning Experience では、ページレイアウトエディタの [項目] セクションから、[繰り返し] をイベントの目的の領域にドラッグします。 |
|
|
|
| 拡張カレンダー機能を有効にします。 |
|
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「活動設定」と入力し、[カレンダーホームに Lightning Web コンポーネントを使用] を選択します。 |
|
||
| [ホーム] タブカレンダーでフロート表示リンクを許可します。 | ユーザーが行動にマウスポインターを置いたときに行動の詳細を表示します。 | [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザーインターフェース」と入力し、[イベントのホームページフロート表示リンクを有効化] を選択します。 |
|
||
| ドラッグアンドドロップによるカレンダーの編集を許可します。 | ユーザーが自分のカレンダーの日または週ビューで行動をドラッグして再スケジュールできるようにします。 | [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザーインターフェース」と入力し、[カレンダービューでドラッグアンドドロップ編集を有効化] を選択します。 |
|
|
|
| ドラッグによる行動のスケジュールを許可します。 | Salesforce Classic では、取引先責任者およびリードのリストビューで、取引先責任者またはリードをカレンダーにドラッグしてイベントをスケジュールできます。ユーザーがイベントの詳細を入力するオーバーレイのミニページレイアウトをカスタマイズできます。 | Salesforce Classic では、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザーインターフェース」と入力し、[リストビューでドラッグアンドドロップスケジュールを有効化] を選択します。「ページレイアウトの概要」および「項目レベルセキュリティ」も参照してください。 |
|
||
| ユーザーがカレンダーの をクリックして行動を作成できるようにします。 | ユーザーがカレンダーの時間枠をクリックして行動を作成できるようにします。 | [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザーインターフェース」と入力し、[カレンダービューでのクリックおよび作成イベントの有効化] を選択します。 |
|
||
| サイドバーカレンダーショートカットを有効にします。 | [最近使ったデータ] の上のサイドバーに、ユーザーが最後に使用したカレンダービューへのリンク ( ) を表示します。 |
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザーインターフェース」と入力し、[サイドバーカレンダーショートカットを有効化] を選択します。 |
|
||
| [私の ToDo] リストのフロート表示リンクを有効化します。 | ユーザーが ToDo にマウスポインターを置いたときに [ホーム] タブのポップアップに ToDo の詳細を表示します。 | [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザーインターフェース」と入力し、[私の ToDo のフロート表示リンクを有効化] リストを選択します。 |
|
||
| 複数のユーザーカレンダーを比較します。 | Lightning Experience の可用性ビューを使用して、1 日のユーザーカレンダーを比較します。ユーザーリストを使用して複数のカレンダーを同時に追加します。Salesforce Classic のマルチユーザービューでは、ユーザーが行で整理され、複数のカスタムビューを保存できます。 |
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「活動設定」と入力し、次の項目を選択します。
|
|
|
|
| ユーザーリストカレンダーのカスタマイズ | ユーザーリストカレンダーを表示できるユーザーを作成、編集、制御します。ユーザーリストをカレンダービューに追加する前に、既存のリストビューを確認してください。ユーザーの表示を編集し、ユーザーリストカレンダーからデフォルトユーザーを削除する検索条件を作成します。 | 「 ユーザーの参照」および「マネージャー」を参照 |
|
||
| 公開カレンダーとリソースカレンダーを作成します。 | マーケティングイベント、製品リリース、トレーニングクラス、チームの休暇などのグループ活動や、会議室などの共有リソースを管理するためのカレンダーを作成します。 | 「公開カレンダーまたはリソースカレンダーの作成および管理」を参照してください。 |
|
|
|
| イベント参加者を追加または削除します。 | Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションでユーザーが行動の参加者を追加または削除できるようにします。Salesforce Classic では、招待者は行動レイアウトで常に使用できます。ユーザーは、取引先責任者、リード、その他の Salesforce ユーザーをすべてのインターフェースのイベントに招待できます。 | 行動のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] または [コンパクトレイアウト] に移動し、[被招集者] 項目を追加します。 |
|
|
|
| イベント参加者に招待を送信します。 | ユーザーが Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションからイベントに招待したときに、イベント参加者が招待を受信できるようにします。Salesforce Classic では、招待は行動の招待者に自動的に送信されます。 | ユーザーが Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションから招待した被招集者に送信するには、Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Sync、およびサポートされる Microsoft Exchange または Google アカウントが必要です。「Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションから被招集者への招待を送信するためのユーザーの設定」を参照してください。 | |||
| イベントのリマインダーを設定します。 | Lightning Experience または Salesforce モバイルアプリケーションでイベントのアラームを設定できるようにします。Lightning Experience でのみユーザーにリマインダーが表示されます。 | 「Set Up Event Reminders in Lightning Experience」を参照してください。 |
|
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
