セールス設定の Agentforce (デフォルト)
セールスに関連する Agentforce (デフォルト) トピックおよびアクションは、販売業者が商談を効率的に管理し、商談を成立させ、会話を探索し、顧客とのコミュニケーションを把握し、販売収益を予測するのに役立ちます。各アクションは 1 つ以上のトピックに対応付けられます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Einstein for Sales アドオン付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| セールスアクションを設定する | 「Agentforce デフォルトエージェントの管理」 または 「アプリケーションのカスタマイズ」 または 「メタデータの編集」 |
| トピック | action | 機能 | 追加のユーザー権限が必要 | 前提条件の機能 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Close Deals (商談成立) | 商談成立プランの作成 | [Create Close Plan (商談成立プランを作成)] では、商談を成立させるためのアドバイスとステップを含む AI 生成プランが提供されるため、営業担当は目標を達成できます。商談成立プランには特定の商談に関連するレコードのデータが含まれるため、ステップは顧客と営業担当のセールスプロセスに合わせてパーソナライズされます。 | 商談成立プラン | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) Einstein 活動キャプチャ |
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| 商品価格設定の取得 | [Get Product Pricing (商品価格設定を取得)] には、同じ商品に関連する以前の商談の関連履歴データを含む、商品の価格設定情報が表示されます。 | 商品価格設定の取得 | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| 会話エクスプローラー | 会話の探索 | [Explore Conversation (会話を探索)] では、通話トランスクリプトに基づいて音声通話またはビデオ通話に関するユーザーの質問に回答します。たとえば、ユーザーが「What was the customer sentiment on the call? (通話に対する顧客のセンチメントは?)」と入力した場合、Agentforce パネルで、エージェントは通話トランスクリプトの顧客の言語に基づいて回答を提供します。 | Einstein Sales 通話エクスプローラー | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) Einstein 会話インサイト (ECI) |
会話の探索エージェントは、名前で識別される音声通話に関するユーザーの質問に回答できません。 |
| 顧客とのコミュニケーション | ミーティングフォローアップメール | Einsteinミーティング フォローアップ メールは、顧客の電話に基づいてAIが生成したメールを生成することで、営業担当の時間を節約します。ミーティングのフォローアップメールでは、パーソナライズされたメールやその他のコミュニケーションに重要なミーティングの詳細が取り込まれ、営業担当が通話後に顧客とすばやく再エンゲージできます。この機能は、ドラフトまたは改訂セールスメールエージェントから使用できます。ユーザがエージェントにミーティングのフォローアップ メールのドラフト作成を依頼し、そのユーザが Agentforce を使用したミーティングのフォローアップ メール(デフォルト)へのアクセス権を持っている場合、エージェントは社内専用のミーティングのフォローアップ セールス メールのプロンプト テンプレートを使用してメールを作成します。 | ミーティングフォローアップメール | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) Einstein 会話インサイト (ECI) |
[一般設定] ページから [設定] で ECI を有効にします。ECI を有効にすると、エージェントは最後の音声通話またはビデオ通話に基づいてパーソナライズされたメールを生成します。ECI 機能が有効になっていない場合、エージェントはテンプレートを使用して、最後の通話に関する情報を持たないセールスメールを作成します。 |
| ミーティングのお願いを送信 | [ミーティング要請を送信] では、セールスミーティング要請のドラフトが生成されます。ドラフトには、ミーティングの 3 つの時間枠と送信者のカレンダーへのリンクを含めることができます。 | ミーティング要請の送信 | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) Inbox Availability (受信トレイの可用性) |
Salesforce Inbox ページの [設定] で [Make Inbox Availabile to Users (Inbox をユーザーが使用できるようにする)] を有効にします。 | |
| 売上予測収益 | Get Forecast Guidance | 売上予測ガイダンスにより、営業マネージャーは営業担当のパフォーマンスに関する明確なインサイトを得ることができます。ユーザーが特定の営業担当の状況を尋ねると、エージェントはその営業担当が目標を達成するためにどのように追跡しているかを計算し、リスクの高い案件を特定します。 | 売上予測ガイダンスユーザー | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) Salesforce 売上予測 |
Salesforce 売上予測の設定 |
| 商談の管理 | ケイデンスへのレコードの追加 | [レコードをケイデンスに追加] を選択すると、見込み客がケイデンスに追加されます。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) Sales Engagement |
Sales Engagement 機能を [設定] ページの [自動化] タブで有効化して設定します。 |
| ラベルの作成 | [表示ラベルを作成] では、レコードを簡単に整理および取得するために使用できるカスタム表示ラベルが作成されます。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| To-Do の作成 | ToDo を作成すると、待機中のアクションとフォローアップの ToDo が作成されます。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| 連絡先インタラクションの検索 | Find Contact Interactions (取引先責任者インタラクションの検索) は、特定の取引先責任者が影響を受けた商談または取引先を特定します。 | Review Buying Committee (購入委員会のレビュー) | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| 類似商談の検索 | [Find Similar Opportunities (類似商談の検索)] では、指定された Salesforce 商談と類似するが重複しない商談のリストを検索して返します。エージェントは「An explanation of the similar is with each opportunity record (類似点の説明は各商談レコードにあります)」を返します。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
商談に対する「参照」権限が必要です。 | |
| 取引先責任者の役割の特定 | [取引先責任者の役割の特定] では、取引先責任者が商談、イニシアチブ、または取引先の結果にどのように影響するかを評価します。 | Review Buying Committee (購入委員会のレビュー) | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| 主要取引先責任者の特定 | Identify Key Contacts (主要取引先責任者の特定) は、取引先または商談に関連付けられた主要取引先責任者を識別します。 | Review Buying Committee (購入委員会のレビュー) | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| レコードのラベル付け | [レコードの表示ラベル] は、カスタム表示ラベルをレコードに適用します。レコードにラベルを付けることで、営業担当はレコードをグループに簡単に整理でき、レコードの管理、検索、アクセスが効率的に行えます。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| 活動の記録 | [活動の記録] では、顧客との通話を記録する ToDo が作成されます。後で通話を簡単に見つけられるように、日付、時間、目的などの詳細を追加します。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
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| 商談の優先度付け | [商談の優先度付け] では、ユーザーが指定した特定の指示または使用可能な商談データに基づいて、営業担当の上位の商談を特定し、優先度順にランク付けします。各商談のランクの説明も返されます。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) |
商談に対する「参照」権限が必要です。 | |
| Review My Day (私の日の確認) | [私の 1 日を確認] を使用すると、営業担当は待機中の ToDo、ミーティング、リード、商談を把握し、売上目標を追跡できます。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) Einstein 活動キャプチャ |
[設定] ページの [設定] で Einstein 活動キャプチャを有効にします。この機能は省略可能です。この機能を有効にすると、Outlook や Gmail などのサードパーティインテグレーションで記録された行動がリストされます。 |
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| 見込み客 | 過去のコラボレーターの検索 | Find Past Collaborators (過去のコラボレーターの検索) では、EAC インサイトを活用して、以前の商談で重要な関係者と仕事をした個人を特定します。 | NA | Einstein 生成 AI Agentforce (デフォルト) プレミアム Einstein 活動キャプチャ |
