Agentforce リード育成の設定
リードナーチャリングエージェントを有効にする設定手順について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience (Sales Cloud および Einstein for Sales 付属)。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Agentforce Lead Nurturingを設定する | Agentforce SDR エージェントの設定 |
メモ Agentforce SDRの名前がAgentforce Lead Nurturingに変更されました。新しい名前は、既存の見込み客を育成するためにエージェントが実行する作業をより適切に説明し、Agentforce Lead Generationエージェントテンプレートと区別します。
Agentforce Lead Nurturingの概要に関する動画については、「Scale Your Sales Funnel with Agentforce SDR」を参照してください。
Agentforce Lead Nurturingの設定プロセスは、次の主要な手順に従います。
- エージェントがアウトリーチ作業に使用する 4 つのサポート機能と共に、リードナーチャリングを有効にします。
- マネージャーと営業担当がエージェントと作業できるように権限を割り当てます。これらの権限により、マネージャーはリードナーチャリングエージェントを設定し、営業担当は見込み客をエージェントに割り当てることができます。
- エージェントのユーザーレコードを作成します。このユーザーレコードとその権限により、エージェントは組織のユーザーとして操作できます。エージェントユーザーには、自律的に作業できる特別な Einstein Agent ライセンスがあります。Agentforceは、ユーザー権限を割り当ててEinstein活動キャプチャを設定し、エージェントが作業を実行できるようにメールアカウントを接続します。Agentforce Lead Nurturing では、EAC に対して組織レベルの認証ではなくユーザーレベルの認証が必要です。
- エージェントのデータを設定します。これらは、ビジネス、商品、サービスに関する特定の情報をエージェントに提供するためにアップロードできるファイルです。エージェントはこれらを使用して、質の高い導入メールと見込み客の質問への回答を生成します。
- エージェントを設定して有効化します。リードナーチャリングエージェントが有効になっている場合の動作に関するオプションを設定します。
- 営業ユーザーが見込み客の活動タイムラインでエージェントのメールを表示できるようにするには、各ユーザーがユーザー プロファイルでEinstein活動キャプチャにメールアドレスを接続していることを確認します。
- リードナーチャリングの有効化
Agentforce Lead Nurturingは、組織でセールスアウトリーチタスクを自動的に実行します。設定の最初の部分は、作業に使用するいくつかのサポート機能を有効にして有効化することです。Agentforce は、追加機能を自動的にオンにします。 - リード育成のための Agentforce ユーザー権限の割り当て
Agentforce Lead Nurturingを設定して使用するには、営業ユーザーと管理者に特定の権限が必要です。Agentforce 設定を使用すると、すばやく割り当てることができます。 - エージェントのユーザーレコードとメールの管理
Agentforce Lead Nurturingエージェントは、組織の通常のユーザーのように動作しますが、特別な権限があります。リードナーチャリングの設定により、ユーザーレコードの選択または作成が容易になります。Agentforceによって権限が割り当てられ、Einstein活動キャプチャとメールが設定されます。 - リードナーチャリングエージェントのデータの設定
エージェントが質問への回答や ToDo の完了に使用するデータを管理するには、Agentforce データライブラリの [設定] でデータライブラリを選択または作成します。 - リードナーチャリングエージェントの作成
Agentforce Lead Nurturingエージェントの詳細を、エージェントがアウトリーチを実行するタイミングと頻度、言語と口調、見込み客をエージェントに自動的に割り当てるタイミングに基づいて設定します。次に、見込み客の作業を開始するには、エージェントを有効化します。 - Einstein 活動キャプチャへのユーザーメールアカウントの接続
ユーザーは、リード、取引先責任者、および個人取引先レコードの活動タイムラインでエージェントのメールを確認できます。営業ユーザーが見込み客レコードの活動タイムラインでリード育成エージェントのメールを表示、編集、再スケジュール、キャンセルできるようにするには、各ユーザーがユーザープロファイルでメールアカウントを接続していることを確認します。ユーザーメールアカウントを EAC に接続すると、エージェントのメールに見込み客所有者のミーティング予約リンクを含めることができます。メールコンポーザーでエージェントのメールを変更します。
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