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営業の生産性
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            Inbox との Outlook および Gmail インテグレーションでのメールの追跡に関する考慮事項

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 販売業者の生産性

            Inbox との Outlook および Gmail インテグレーションでのメールの追跡に関する考慮事項

            Inbox 機能を Outlook または Gmail インテグレーションに追加すると、営業担当は受信者がいつメールを開封し、送信したメール内のリンクをクリックしたかを追跡できます。営業担当のメール追跡を有効にする前に、設定とメールの追跡方法に関する次の主要な考慮事項を確認してください。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            特定の機能は Sales で使用でき、Starter Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition に含まれます。
            すべての機能は、Inbox、Sales Engagement、またはSales Cloud Einsteinで使用できます。

            一般的な考慮事項

            • メール追跡は HTML ベースのメールと一括メールに適用されます。
            • Lightning Experience では、活動タイムラインでメール追跡情報を確認できます。
            • Salesforce Classic では、メール追跡情報は [HTML Email Status (HTML メール状況)] 関連リストと HTML メール状況レポートで確認できます。
            • 個々の営業担当のメール追跡へのアクセスを制限するには、メール追跡コンポーネントを含まないカスタムメールアプリケーションペインを作成します。カスタムペインを特定のユーザープロファイルに割り当てます。すべての担当者のメール追跡へのアクセスを制限するには、Salesforce 設定の Salesforce Inbox 設定アシスタントで [メール追跡] オプションを無効にします。
            • [メール追跡 - リスト] コンポーネントは、デフォルトのメールアプリケーションペインの [フィード] タブにあります。このコンポーネントには、Outlook や Gmail から送信されたメールだけでなく、Salesforce 全体のメールのすべてのセールスエンゲージメントとアラート情報が表示されます。営業担当が [フィード] タブで受け取る Sales Engagement データは、Salesforce で有効になっている機能によって異なります。
            • [メール追跡 - 個人受信確認] は、デフォルトのメールアプリケーションペインの [関連] タブにあります。このコンポーネントには、選択したメールの追跡の詳細が表示されます。[メール追跡 - 個人受信確認] コンポーネントは、参照モード中に使用可能な任意のタブに追加できます。
            • 追跡用に設定されたメールは無期限で追跡されます。メールの送信後にメールアプリケーションペインから追跡コンポーネントを削除したり、メール追跡をオフにしたりしても、メールは引き続き追跡されます。ただし、コンポーネントを削除すると、追跡情報へのアクセスが制限されます。
            • Sales Engagement 設定でメール追跡が有効になっている場合は、インテグレーションでも有効にしてください。インテグレーションでワークキューから送信されたメールを追跡するには、両方を有効にする必要があります。
            • Sales Engagement 作業キューから開始されたメール内のリンクを追跡するには、作成モードで使用できるタブにメール追跡コンポーネントも追加します。

            InboxおよびEinstein活動キャプチャとのOutlookまたはGmailの統合

            • 営業担当がメールを送信しても、追跡情報は自動的に記録されません。追跡情報を自動的に記録するには、営業担当に Inbox 機能へのアクセス権を付与し、メールを追跡するように設定します。
            • 営業担当がメールを送信すると、追跡情報は活動タイムラインに表示されますが、HTML メール状況レポートには表示されません。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article