Salesforce アドインを使用した Outlook インテグレーションの取得 インテグレーションを使用するには、各 Outlook ユーザーに Microsoft Outlook 向け Salesforce アドインが必要です。各ユーザーがアドインを取得する方法は、会社のメール管理者と IT 部門に任されます。アドインをインストールしたら、Outlook で開き、メールアカウントを接続し、他の Microsoft アドインと同様にアドインを管理します。
Gmail インテグレーションの取得 Gmail™ とのインテグレーションの使用を開始するには、Chrome Web ストアから Salesforce 拡張機能を取得してメールアカウントを接続します。
Outlook インテグレーションでの Outlook 共有フォルダーに関する考慮事項 営業担当は、Outlook の共有フォルダーからメールと行動を Salesforce に記録できます。たとえば、Inbox またはカレンダーへのアクセスをチームメイトに委任したり、グループで info@company.com などの共有電子メール アドレスを使用したりします。共有フォルダーでの Outlook インテグレーション機能のしくみに関する考慮事項を確認してください。
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