Salesforce Classic での一括メール送信
取引先責任者、リード、個人取引先、または同僚のグループに同時にメールを送信します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 取引先責任者、個人取引先、またはリードに一括メールを送信する | 一括メール送信 |
| 同僚に一括メールを送信する | 一括メール送信 および 「ユーザーの管理」 |
| 一括メールを送信して [活動履歴] 関連リストに記録する | 一括メール送信 および ToDo の編集 |
メモ 組織の共有アドレスを使用して一括メールを送信することはできません。
-
一括メールの受信者に応じて、次のいずれかの操作を実行します。
- 取引先責任者または個人取引先の場合は、[取引先責任者] タブまたは [ケース] タブのページ下部にある [ツール] セクションで、[一括メール送信取引先責任者] をクリックします。個人取引先を使用している場合、[取引先] タブにもリンクが表示されます。
- リードの場合、[リード] タブのページ下部にある [ツール] セクションで、[リードを一括メール送信] をクリックします。
- 同僚 (他の Salesforce ユーザー) に「ユーザーの管理」権限がある場合、[設定] から [クイック検索] ボックスに「 一括メールユーザー 」と入力し、[ 一括メールユーザー] を選択します。
- 受信者のリストビューを選択し、[Go!] をクリックします。
- デフォルトでは、リストビューのすべての受信者が選択されます。受信者を削除するには、選択解除します。
- [次へ] をクリックします。
- メールテンプレートを選択します。
- テンプレートを表示するには、[プレビュー] リンクをクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 確認ページで、使用する処理オプションを選択します。指定した一括メール送信名は、送信するメールではなく、Salesforce から受信するキューおよび状況メッセージに表示されます。
- [配信オプション] で、メールを送信するか、今後のメール送信の日時を選択します。
- [送信] をクリックし、[完了] をクリックします。
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