Salesforce へのメールのしくみ
外部メールアプリケーションからメールを送信する場合は、[メール-to-Salesforce] を使用して、そのメールを Salesforce のリード、取引先責任者、商談、その他の特定の Salesforce レコードに自動的に関連付けます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: すべてのエディション |
メールを作成、転送、または返信するときに、[BCC] 項目 (または他の受信者項目) に特別な [メール-to-Salesforce] アドレスを入力します。Salesforce がメールのコピーを受信します。設定に応じて、Salesforce は、メールアドレスが受信者のメールアドレスと一致するレコードの [活動履歴] 関連リスト、または [私の未解決項目] ページにメールを追加します。[私の未解決項目] ページから、メールを手動でレコードに割り当てることができます。未割り当てのメールは、未完了の ToDo リストにも表示されます。
リード、取引先責任者、および商談へのメールの関連付け
一致するリードまたは取引先責任者にメールを関連付けるように [メール-to-Salesforce] を設定すると、Salesforce は [宛先] 項目と [CC] 項目でリードまたは取引先責任者のメールアドレスを検索します。リードまたは取引先責任者が見つかった場合、Salesforce は該当するレコードの [活動履歴] 関連リストにそのメールを保存します。
一致する商談にメールを関連付けるように [メール-to-Salesforce] を設定すると、Salesforce は [宛先] 項目と [CC] 項目で取引先責任者のメールアドレスを検索します。取引先責任者が見つかった場合、その取引先責任者に商談の取引先責任者の役割が割り当てられている限り、Salesforce はすべての進行中の商談の [活動履歴] 関連リストにメールを保存します。
Salesforce が [宛先] 項目と [CC] 項目の受信者のどのメールアドレスとも一致できない場合、未完了の ToDo が作成されます。関連付けを更新するカスタマイズ (トリガーやワークフロールールなど) が設定されていない場合、ToDo は手動で関連付けるために [私の未解決項目] ページに追加されます。カスタマイズによって関連付けが完了した場合、関連付けられた状況の ToDo が作成され、状況は [完了] になります。
メールを特定のレコードに関連付ける
メールを特定の Salesforce レコードに関連付けるには、メールの件名または本文にレコード ID を含めます。
メールを一致するリード、取引先責任者、または商談に関連付けるように [Salesforce にメール送信] を設定すると、メールがレコード ID を使用してリード、取引先責任者、または商談に関連付けられるが、一致するメールアドレスを使用して関連付けられない場合、未解決の ToDo が作成されます。たとえば、一致するリードに関連付けるメールを設定します。次に、メールの本文または件名行にリードレコード ID が含まれるメールを [メール to Salesforce] のアドレスに直接送信します。メールがリードに関連付けられ、未解決の ToDo が作成されます。
使用開始
Salesforce システム管理者が [メール-to-Salesforce] を有効にすると、システムで生成された [メール-to-Salesforce] のアドレスを含むメールが送信されます。この住所は個人設定にも表示されます。
個人設定にアクセスして、[Salesforce にメール送信] を設定してから使用します。
