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営業の生産性
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            メールテンプレート

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 販売業者の生産性

            メールテンプレート

            メールテンプレートを使用して生産性を高め、一貫したメッセージングを実現します。差し込み項目を使用するメールテンプレートでは、取引先責任者、リード、商談などの Salesforce レコードの項目データを含むメールをすばやく送信できます。メールテンプレートは、リストメールまたは一括メールを使用してグループまたは 1 人だけにメールを送信するときに使用できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic
            使用可能なエディション: すべてのエディション
            • メールテンプレートを使用したメールの標準化
              メールテンプレートを使用して生産性を高め、一貫したメッセージングを実現します。差し込み項目を使用するメールテンプレートを使用すると、Salesforce レコードの項目データを含むメールをすばやく送信できます。独自のテンプレートを作成するか、組織の他のユーザーが作成したテンプレートを使用できます。レターヘッドをメールテンプレートに関連付けて、ブランド設定を標準化し、生産性を向上させます。
            • エディションごとのメールテンプレートの割り当て
              エディションごとのメールおよびメールテンプレートの割り当てを確認します。
            • メールテンプレートの種類
              メールテンプレートの種類ごとに異なる機能と利点があります。次の表を確認して、Salesforce Classic、Lightning Experience、またはメールテンプレートビルダー (Lightning Experience で作成) のどの種類のメールテンプレートが最適かを判断します。
            • メール作成時のメールテンプレートの選択
              メールを作成するときは、メールテンプレートを使用して処理時間を短縮し、適切なメッセージを送信します。独自のメールテンプレートまたは会社のメールテンプレートを使用できます。
            • メールテンプレートでの外部ソースのコンテンツの使用に関する考慮事項
              Microsoft Word や Web ページなどの外部ソースからメールテンプレートにコンテンツをコピーして貼り付けると、おかしな書式設定結果になることがあります。問題を回避するには、次の提案を確認してください。
            • メールテンプレート権限
              メールテンプレート機能を有効にし、管理者とエンドユーザーの権限とアクセス権を管理します。
            • Outlook での HTML タグの表示
              HTML タグは、Lightning メール テンプレートと、メール テンプレート ビルダーで作成したテンプレートで使用できます。これらのタグが Outlook メールに正しく表示されることを確認します。
            • メールテンプレートとレターヘッドでの差し込み項目の使用
              差し込み項目は、メールテンプレートまたはレターヘッドのプレースホルダーです。メールを送信すると、プレースホルダーはメール送信者のレコードの Salesforce データに置き換えられます。差し込み項目を使用するときには、そのしくみと、差し込みメールへの差し込み結果がどうなるかを理解しておくことをお勧めします。
            • Lightning Experience のメールテンプレート
              メールテンプレートを使用して生産性を高め、一貫したメッセージングを実現します。差し込み項目を使用するメールテンプレートを使用すると、Salesforce レコードの項目データを含むメールをすばやく送信できます。
            • メールテンプレートビルダー
              メールテンプレートビルダーは、リッチで魅力的なメールテンプレートを作成するためのビジュアルツールです。
            • Salesforce Classic のメールテンプレート
              メールテンプレートを使用して生産性を高め、一貫したメッセージングを実現します。差し込み項目を使用するメールテンプレートでは、Salesforce レコードの項目データを含むメールをすばやく送信できます。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article